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Festlegen, wer Sales Cloud Einstein nutzen kann
Die Standardberechtigungssätze "Sales Cloud Einstein – Enthalten" und "Sales Cloud-Paket – Enthalten" enthalten die Berechtigungen für die Sales Cloud Einstein-Funktionen. Die Berechtigungssätze enthalten zudem einige CRM Analytics-Funktionen wie Dashboards und die Möglichkeit, Ihre Berichtsdaten mit Einstein Discovery für Berichte zu analysieren. Weisen Sie Benutzern einen Berechtigungssatz zu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic |
| Verfügbar mit Sales Cloud Einstein, das in der Performance und Unlimited Edition sowie gegen Aufpreis in der Enterprise Edition erhältlich ist. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Berechtigungssätzen: | Profile und Berechtigungssätze verwalten |
| Zuweisen von Berechtigungssätzen: | Berechtigungssätze zuweisen |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein. Wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
-
Klicken Sie auf den Berechtigungssatz, der zugewiesen werden soll.
Weisen Sie Benutzern in der Performance und Unlimited Edition den Berechtigungssatz "Sales Cloud Einstein – Enthalten" oder "Sales Cloud-Paket – Enthalten" zu.
Um mit der Performance oder Unlimited Edition auf Sales Cloud Einstein zugreifen zu können, müssen Benutzer auch über die Salesforce-Standardbenutzerlizenz verfügen.
Wenn Sie über Benutzer verfügen, die über die Lizenzen "Sales Cloud Einstein", "Inbox", "Sales Engagement" oder "Umsatzintelligenz" vor der Version Summer '22 auf Sales Cloud Einstein zugegriffen haben, sollten Sie diesen Benutzern den Berechtigungssatz "Sales Cloud Einstein – Enthalten" oder "Sales Cloud – Enthalten" oder einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz zuweisen. Wenn Sie diese Zuweisungen vornehmen möchten, weisen Sie Ihren Benutzern den neuen Berechtigungssatz zu, bevor Sie den alten Berechtigungssatz entfernen. Ab Version Summer '22 ist es nicht mehr möglich, den alten Berechtigungssätzen "Sales Cloud Einstein", "Inbox", "Sales Engagement" oder "Umsatzintelligenz" Benutzer hinzuzufügen.
Weisen Sie in der Enterprise Edition Benutzern den Sales Cloud Einstein-Berechtigungssatz zu. - Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten, um Benutzern den Berechtigungssatz zuzuweisen.
- Die Standardberechtigungssätze "Sales Cloud Einstein – Enthalten" und "Sales Cloud-Paket – Enthalten" enthalten die Berechtigungen für die meisten Sales Cloud Einstein-Funktionen und bieten Zugriff auf Dashboards. Account- und Opportunity-Statistiken sind in Sales Cloud Einstein in der Unlimited und Performance Edition nicht enthalten. Die meisten Berechtigungen sind standardmäßig aktiviert. Wenn Sie einen Berechtigungssatz ändern möchten, müssen Sie ihn duplizieren und die Anwendungsberechtigungen bearbeiten.
- Die standardmäßigen Berechtigungssätze "Sales Cloud Einstein – Enthalten", "Sales Cloud-Paket – Enthalten" und "Sales Cloud Einstein" enthalten die CRM Analytics-Berechtigung "Kann Einstein Discovery für Berichte ausführen". Nach der Zuweisung von "Kann Einstein Discovery für Berichte ausführen" müssen Sie CRM Analytics aktivieren. Anschließend können die Benutzer auf die Schaltfläche "Analysieren" für Berichte zugreifen, über die die Benutzer statistische Analysen für ihre Berichtsdaten ausführen können.
- Die Berechtigung "Opportunity-Bewertungsmodellfaktoren anzeigen", mit der Benutzer die zum Erstellen von Opportunity-Bewertungsmodellen verwendeten Faktoren einsehen können, ist nicht standardmäßig aktiviert. Duplizieren Sie den Berechtigungssatz "Sales Cloud Einstein – Enthalten" oder "Sales Cloud-Paket – Enthalten". Aktivieren Sie dann die Berechtigung "Opportunity-Bewertungsmodellfaktoren anzeigen" und weisen Sie Benutzern den Berechtigungssatz zu. Benutzer, die Modellfaktoren anzeigen können, können manchmal unabhängig von ihren Freigabeeinstellungen die Objektdaten und objektbezogenen Daten einsehen, die zum Erstellen der Modelle verwendet wurden.
- Die Sales Analytics-Anwendung beinhaltet auch Sales Cloud Einstein, ist jedoch im Berechtigungssatz "Sales Cloud Einstein – Enthalten" oder "Sales Cloud-Paket – Enthalten" nicht enthalten. Sie müssen die Berechtigungen für die Sales Analytics-Anwendung separat einrichten.
- Wenn Sie Sales Cloud Einstein vor der Version Spring '18 verwendet haben, haben Sie einen Berechtigungssatz mit der Berechtigungssatz-Lizenz "Sales Cloud Einstein" erstellt. In späteren Versionen wurden der Berechtigungssatz-Lizenz neue Berechtigungen hinzugefügt. Stellen Sie sicher, dass die Berechtigungen für alle Einstein-Funktionen, die Sie verwenden möchten, einschließlich Analytics, in Ihrer Berechtigungssatz-Lizenz aktiviert sind.
