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Seleccionar quiƩn puede utilizar Sales Cloud Einstein
Los conjuntos de permisos estƔndar Sales Cloud Einstein incluido y Paquete de Sales Cloud incluido incluyen los permisos para funciones de Sales Cloud Einstein. Los conjuntos de permisos tambiƩn incluyen algunas funciones de CRM Analytics, como tableros y la capacidad de analizar sus datos de reporte utilizando Einstein Discovery para reportes. Asigne un conjunto de permisos a usuarios.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible con Sales Cloud Einstein estĆ” disponible en Performance Edition y Unlimited Edition y por un coste adicional en Enterprise Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear conjuntos de permisos: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
| Para asignar conjuntos de permisos: | Asignar conjuntos de permisos |
- En ConfiguraciĆ³n, introduzca Conjuntos de permisos en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida. A continuaciĆ³n, seleccione Conjuntos de permisos.
-
Haga clic en el conjunto de permisos que desea asignar.
En Performance Edition y Unlimited Edition, asigne el conjunto de permisos Sales Cloud Einstein incluida o el paquete incluido de Sales Cloud Einstein o Paquete incluido de Sales Cloud a los usuarios.
Para acceder Sales Cloud Einstein utilizando Performance Edition o Unlimited Edition, los usuarios tambiƩn deben tener la licencia estƔndar Salesforce.
Si tiene usuarios que accedieron a Sales Cloud Einstein a travĆ©s de la licencia Sales Cloud Einstein, Inbox, Sales Engagement o Inteligencia de ingresos antes de Summer ā22, se recomienda asignar esos usuarios al conjunto de permisos Sales Cloud Einstein incluido o Sales Cloud incluido, o a un conjunto de permisos personalizado que incluya el permiso Captura de actividad de Einstein. Para hacer estas asignaciones, asigne el nuevo conjunto de permisos a sus usuarios antes de eliminar el conjunto de permisos antiguo. A partir de Summer ā22, no podrĆ” agregar usuarios a los antiguos conjuntos de permisos de Sales Cloud Einstein, Inbox, Sales Engagement o Inteligencia de ingresos.
En Enterprise Edition, asigne a los usuarios el conjunto de permisos de Sales Cloud Einstein. - Para asignar el conjunto de permisos a usuarios, haga clic en Gestionar asignaciones
- Los conjuntos de permisos estĆ”ndar de Sales Cloud Einstein incluido y Paquete de Sales Cloud incluido incluyen los permisos para la mayorĆa de las funciones de Sales Cloud Einstein, ademĆ”s del acceso a tableros. Perspectivas de cuenta y Perspectivas de oportunidades no se incluyen con Sales Cloud Einstein en las versiones Unlimited Edition y Performance Edition. La mayorĆa de los permisos estĆ”n activados de forma predeterminada. Para modificar un conjunto de permisos, debe duplicarlo y modificar los permisos de aplicaciĆ³n.
- Los conjuntos de permisos estĆ”ndar de Sales Cloud Einstein incluido, Paquete de Sales Cloud Einstein incluido y Sales Cloud Einstein incluyen el permiso Puede ejecutar Einstein Discovery para reportes de CRM Analytics. DespuĆ©s de asignar Puede ejecutar Einstein Discovery para informes, debe activar CRM Analytics. A continuaciĆ³n los usuarios obtienen acceso al botĆ³n Analizar en reportes, que permite a los usuarios ejecutar anĆ”lisis estadĆsticos en sus datos de reporte.
- El permiso Ver factores de modelo de puntuaciĆ³n de oportunidades, que permite a los usuarios ver los factores utilizados para crear modelos de puntuaciĆ³n, no estĆ” activado de forma predeterminada. Duplique el conjunto de permisos Sales Cloud Einstein incluido o Paquete incluido de Sales Cloud. A continuaciĆ³n, active el permiso Ver factores de modelo de puntuaciĆ³n de oportunidades y asigne el conjunto de permisos a los usuarios. Los usuarios que pueden ver factores de modelo pueden a veces ver los datos del objeto y los datos relacionados con el objeto utilizados para crear los modelos, independientemente de sus parĆ”metros de colaboraciĆ³n.
- La aplicaciĆ³n Sales Analytics tambiĆ©n incluye Sales Cloud Einstein pero no estĆ” incluida en el conjunto de permisos de Sales Cloud Einstein Incluido o Paquete incluido de Sales Cloud. Debe configurar permisos para la aplicaciĆ³n Sales Analytics por separado.
- Si utilizĆ³ Sales Cloud Einstein antes de Spring ā18, creĆ³ un conjunto de permisos con la licencia de conjunto de permisos de Sales Cloud Einstein. Los nuevos permisos se agregan a la licencia de conjunto de permisos en las versiones posteriores. AsegĆŗrese de que los permisos para todas las funciones Einstein que desea utilizar (incluidos las anĆ”lisis) estĆ”n activados en su licencia de conjunto de permisos.
