Configurar la optimización de agentes
Para utilizar Optimización de agentes, actívela en Configuración Einstein. Analice sesiones de agentes, identifique brechas Knowledge y explore interacciones no resueltas basándose en datos de Rastreo de sesiones Agentforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con un complemento Einstein for Sales, Einstein for Platform, Einstein for Service, Einstein 1 Service o Einstein GPT Service. Para adquirir complementos, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Acceder y ver Optimización de agentes | Asignar conjuntos de permisos Optimización de agentes de acceso y Usuario de Data Cloud |
- Requisito: Modelo de datos estándar de Salesforce versión 1.130 o superior.
- Optimización de agentes admite Agentforce (Predeterminado), Agentforce Employee Agent y Agenteforce Agente de servicio.
- Optimización de agentes admite sesiones de agentes en todos los idiomas. Sin embargo, muestra el análisis y las perspectivas en inglés.
- Optimización de agentes admite agentes de voz.
Soporte de servicio de capa Einstein Trust: La función admite Enmascaramiento de datos, Limitación y facturación de datos y Privacidad (información de identificación personal o Enmascaramiento de PII). Optimización de agentes afecta a su consumo de crédito. El almacenamiento y la consulta de datos de Optimización de agentes consume créditos de Data 360.
- Optimización de agentes solo admite OpenAI y Bedrock Anthropic para el análisis de sesiones.
- El análisis de sesión sigue la selección de modelo de su agente y selecciona OpenAI para Predeterminado de Salesforce y Bedrock Anthropic para AWS Hosted.
- Para organizaciones de Civilian Government Cloud, Anthropic es el proveedor predeterminado porque OpenAI no es compatible con llamadas por lotes.
- Si selecciona Géminis u otro proveedor de modelos no compatible como predeterminado a nivel de organización, Optimización de agentes deja de funcionar.
- Mantenga el proveedor de optimización que corresponde a su valor predeterminado a nivel de organización seleccionado activado en Gestionar acceso de proveedor de modelo. La desactivación de ese proveedor detiene el funcionamiento de Optimización de agentes.
- Las solicitudes LLM para Optimización de agentes no están sujetas a enrutamiento geoconsciente y pueden procesarse fuera de la región geográfica de su organización.
Consulte también:
Configurar la optimización de agentes para entornos estándar
Active Optimización de agentes en su organización de Salesforce para empezar a analizar sesiones de agentes y optimizar el rendimiento.
- Antes de activar Optimización de agentes, asegúrese de que Data Cloud está aprovisionado y activado en su organización y que tiene un agente activo.
- Asegúrese de que IA generativa de Einstein (consulte Configurar IA generativa de Einstein) y Agentforce (consulte Activar Agentforce) están activados en su organización.
- Verifique que tiene la versión más reciente del modelo de datos estándar de Salesforce (versión 1.130 o superior) en su organización (sandbox o producción). Desde Configuración, vaya a Aplicaciones -> Paquete -> Paquetes instalados -> Modelo de datos estándar de Salesforce. Para obtener la versión requerida, haga clic aquí y siga las instrucciones.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca y luego seleccione Einstein Audit, Analytics and Monitoring Setup (Configuración de auditoría, análisis y supervisión de Einstein).
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Active Sesión Rastreo Agentforce si aún no está activado. Consulte Configurar Rastreo de sesiones de Agentforce.
Optimización de agentes se activa automáticamente cuando activa Rastreo de sesiones. Para obtener más detalles, consulte Agenteforce Session Tracing.
- En Configuración, localice Usuarios.
- Asigne a los usuarios el conjunto de permisos Optimización de agentes de acceso.
- Guarde su trabajo.
Configurar la optimización de agentes para entornos DC1
La compatibilidad con DC1 (Data Cloud One) hace referencia a una configuración donde múltiples organizaciones de Salesforce comparten una única instancia de Data 360. Esta configuración permite una gestión de datos y colaboración eficientes entre organizaciones, con una "organización de inicio" y múltiples "organizaciones de compañía" u "organizaciones LOB (Línea de negocio)".
Activación de organización de acompañante: Para activar Optimización de agentes para organizaciones complementarias, Configuración de Einstein debe activarse primero en su organización de inicio. Después de eso, el proceso para activar Optimización de agentes en cada organización permanece igual. Si activa Optimización de agentes desde una organización complementaria, los activos de Data Cloud se aprovisionan en la organización de inicio y luego se comparten con la organización complementaria.
Las organizaciones domésticas y complementarias funcionan de forma independiente, y cada organización muestra análisis solo para sus propios agentes.
Puede seleccionar diferentes espacios de datos para cada organización donde Optimización de agentes está activada.
Si hay más de un agente con el mismo nombre de API en más de una organización y si las organizaciones comparten el espacio de datos, los agentes se agregan en la misma vista y aparecen como un agente.
Para evitar esta limitación, realice una de las siguientes acciones:
- Cree diferentes nombres de API para agentes en organizaciones.
- Seleccione diferentes espacios de datos para cada organización.
- Cree una regla de regulación de datos para controlar qué grupos de datos tienen permisos de visualización.
- Asegúrese de que IA generativa de Einstein (consulte Configurar IA generativa de Einstein) y Agentforce (consulte Activar Agentforce) están activados en su organización de inicio.
- Asegúrese de que su organización complementaria tiene Salesforce Foundations o Agentforce 1 y una conexión de acompañante activa.
- Verifique que Data Cloud One aparece en su organización de inicio.
- Asigne a los usuarios los conjuntos de permisos requeridos en su organización complementaria: Acceda a Optimización de agentes y Usuario de Data Cloud One.
Configurar la optimización de agentes para entornos sandbox
Active Optimización de agentes en entornos sandbox para fines de prueba y desarrollo. La compatibilidad de sandbox requiere pasos de configuración específicos para volver a conectar conectores y activar transmisiones de datos.
- Aprovisione Data Cloud en la organización de sandbox.
- Instale o actualice el paquete Modelo de datos estándar de Salesforce a la versión 1.130 o superior en la organización de sandbox. Cuando se complete la instalación, verifique la versión en la página Paquetes instalados en Configuración.
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Vuelva a conectar conectores.
Nota Aunque las conexiones se replican en su entorno sandbox, los datos de autenticación no. Como resultado, todos los conectores aparecen en un estado "Necesita activación".
Desde Configuración, vaya a Configuración de Data Cloud > API de introducción > AgentOpt y haga clic en Activar.
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Vuelva a alternar Agenteforce Session Tracing. Optimización de agentes se activa automáticamente cuando activa Rastreo de sesiones.
Todas las transmisiones de datos se activan automáticamente.
