將資料圖表新增至銷售電子郵件提示範本
建立並預覽使用資料圖的範例銷售電子郵件提示範本。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Einstein for Platform、適於銷售的 Einstein 或 Agentforce 或 Service 附加元件,或適用於 Agentforce Foundations 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 在提示詞產生器中建立與管理提示範本: | 提示範本管理員權限集
或 「自訂應用程式」權限集 |
本主題會逐步解說建立和預覽銷售電子郵件提示範本的步驟。它會使用資料圖形產生電子郵件,以向連絡人介紹新的帳戶擁有者。
- 若要建立資料圖表,請先使用「連絡人」物件建立資料串流。請參閱 建立 Salesforce CRM 資料串流。
- 部署資料串流後,將「連絡人」物件對應至「個人 DMO」。請參閱 對應資料模型物件。
-
建立資料圖以使用您的「銷售電子郵件」範本。
- 進入 App Launcher,搜尋並選取「資料圖」。
- 按一下「新增」,然後按一下「從頭開始」。
- 選擇近乎即時的資料圖表或即時資料圖表。
- 針對「資料圖表名稱」,輸入 連絡人概觀。
- 針對主要資料模型物件,選取「個人」,然後選取或輸入剩餘內容欄位的值。
- 按一下「下一步」。
- 建立取得帳戶資訊的資料圖表。請參閱 建立資料圖表。
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當資料圖表已啟用時,讓我們使用範例提示範本,此範例會使用合併欄位和您的新資料圖表,將帳戶資料納入簡介電子郵件。在提示詞產生器中,建立提示範本。
- 在「提示範本類型」下拉式清單中,選取「銷售電子郵件」。
- 針對「提示範本名稱」,輸入 簡介電子郵件。
- 針對「收件者」,選取「連絡人」。
- 按一下「下一步」,系統會將您重新導向至「提示範本工作區」。
- 在「範例提示範本庫」中,找到銷售電子郵件提示範本「撰寫帳戶連絡人的簡介電子郵件草稿」。將此範本複製並貼到「提示範本工作區」中。
- 儲存您的工作。
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在提示詞產生器中執行此範本之前,請在「提示」區段中使用「資源」欄位以以實際合併欄位取代預留位置。接著,將參照新增至您建立的「連絡人概觀」資料圖表。
- 在「提示」區段中,刪除預留位置 <Get_Detailed_Account_Data_DataGraph。
- 按一下「資源」搜尋列,選取「帳戶」,然後選取「資料圖」。
- 若要將資料圖表新增至範本,請選取「連絡人概觀」。
-
執行提示範本,並查看 LLM 產生的電子郵件草稿。
- 按一下「預覽設定」按鈕。
- 在「輸入」下,在「連絡人」搜尋列中搜尋並選取連絡人名稱。
- 在「設定回應」與「顯示」區段中,根據您要測試的內容,確認已選取或取消選取「產生回應」、「顯示提示」與「顯示解決方案」。
- 按一下「儲存並預覽」。檢閱回應。
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