Lightning レコード ページへの項目生成プロンプト テンプレートの追加
プロンプトテンプレートを備えた生成 AI 対応項目は、ユーザーが作業をより迅速に完了できるようにするのに役立ちます。ユーザーはボタンをクリックするだけで、取引先のオープンケースの概要などの有益な情報をレコード項目にすばやく入力し、顧客とのより生産的な会話を促進できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Einstein for Platform、Einstein または Agentforce for Sales/Service アドオン、または Agentforce Foundation が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| プロンプトビルダー外でプロンプトテンプレートにアクセスして実行する | 「プロンプトテンプレートユーザー」権限セット |
メモ ユーザーが Salesforce モバイルアプリケーションで生成 AI 対応項目にアクセスするには、まずモバイルの動的フォームを有効にする必要があります。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
- 既存の Lightning レコードページを選択するか、新規作成します。
-
新しいレコードページを作成する場合は、[項目セクション] コンポーネントまたは [レコード詳細] コンポーネントをキャンバスにドラッグします。
次のいずれかのオプションを使用しますが、両方を使用することはできません。
- [Fields (フィールド)] タブをクリックし、1 つ以上の [Field Section (フィールドセクション)] コンポーネントを追加して、レコードの詳細とフィールドをゼロから作成します。次に、項目を [項目セクション] コンポーネントにドラッグします。
- レコード詳細コンポーネントを使用してページを動的フォームに移行し、項目の単一ブロックを個々の項目コンポーネントに変換します。[レコード詳細] コンポーネントをページに追加して選択し、コンポーネントパネルで [今すぐアップグレード] をクリックします。
- 動的フォームをまだ使用していない既存のレコードページを編集している場合は、キャンバスで [レコードの詳細] コンポーネントをクリックし、プロパティパネルで [今すぐアップグレード] をクリックします。
-
キャンバスで、項目生成をサポートする項目をクリックします。
項目生成プロンプトは、書き込み可能なテキスト、テキストエリア、ロングテキストエリア、テキストエリア (リッチ) データ型に追加できます。参照のみの項目に項目生成プロンプトを追加することはできません。
-
項目プロパティの [Einstein 生成 AI] セクションで、項目に割り当てる項目生成プロンプトテンプレートを選択します。
- ページを保存して有効化します。
メモ プロンプトテンプレートを参照する Lightning ページを正常にパッケージ化するには、「プロンプトテンプレートの管理」権限が必要です。この権限がないと、パッケージの作成は成功しますが、プロンプトテンプレートはパッケージに含まれません。
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