Loading
Agentforce и Einstein Generative AI
Добавление шаблона напоминания о создании поля на страницу записи Lightning

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Быстрый запуск генеративного решения на основе искусственного интеллекта Einstein

Добавление шаблона напоминания о создании поля на страницу записи Lightning

Поля с искусственным интеллектом, поддерживаемые шаблонами напоминаний, могут помочь пользователям быстрее завершить работу. Нажатием кнопки пользователи могут быстро заполнить поле записи полезной информацией, например, сводкой открытых обращений для организации, чтобы облегчить более продуктивные разговоры с клиентами.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с надстройкой Einstein for Platform, или Einstein или Agentforce для продаж или обслуживания, или Agentforce Foundations
Необходимые полномочия пользователя
Для доступа к шаблонам напоминаний и их запуска вне Конструктора подсказок: Набор полномочий пользователя шаблона напоминания
Примечание
Примечание Чтобы предоставить пользователям доступ к генерируемым полям с искусственным интеллектом в мобильном приложении Salesforce, рекомендуем сначала включить динамические формы на мобильном устройстве.
  1. Введите строку «Конструктор приложений» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Конструктор приложений Lightning».
  2. Выберите существующую страницу записи Lightning или создайте новую.
  3. При создании новой страницы записи перетащите компонент «Раздел поля» или компонент «Сведения о записи» на холст.
    Используйте один из этих вариантов, но не оба.
    • Чтобы создать сведения о записи и поля с нуля, откройте вкладку «Поля» и добавьте один или несколько компонентов раздела «Поля». Потом перетащите поля в компонент «Раздел поля».
    • Используйте компонент «Сведения о записи» для миграции страницы в динамические формы и преобразования одного блока полей в отдельные компоненты полей. Добавьте компонент «Сведения о записи» на страницу, выберите его и нажмите «Обновить сейчас» на панели компонентов.
  4. Если вы редактируете текущую страницу записи, которая еще не использует динамические формы, нажмите на компонент «Сведения о записи» на холсте, потом нажмите «Обновить сейчас» на панели свойств.
  5. Щелкните поле на холсте, поддерживающее создание поля.
    Вы можете добавить напоминание о создании поля к типам полей «Текст для записи», «Область текста», «Область подробного текста» и «Область обогащенного текста». Напоминание о создании поля не может быть добавлено в поля только для чтения.
    Добавить поле в конструктор приложений Lightning
  6. В разделе генеративного искусственного интеллекта Einstein свойств поля выберите шаблон напоминания о создании поля для назначения полю.
    Выбрать шаблон напоминания
  7. Сохраните и активируйте страницу.
Примечание
Примечание Для успешной упаковки страниц Lightning, ссылающихся на шаблоны напоминаний, необходимо наличие полномочия «Управление шаблонами напоминаний». Без этого полномочия создание пакета будет успешным, но шаблон напоминания не будет добавлен в пакет.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article