Usted estĆ” aquĆ:
Agregar campos de combinaciĆ³n de flujos sin objetos de Data Cloud a una plantilla de solicitud de generaciĆ³n de campos
Cree y realice una vista previa de una plantilla de solicitud de generaciĆ³n de campos de ejemplo que utiliza un flujo sin objetos de Data Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Einstein for Platform, o Einstein o Agentforce para ventas o complemento Servicio, o Agentforce Foundations |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes: | Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud
O Conjunto de permisos Personalizar aplicaciĆ³n |
Supongamos que desea proporcionar resĆŗmenes al minuto de casos de clientes para un cliente concreto al equipo de ventas de su compaƱĆa antes de que realicen llamadas de clientes. Cree una plantilla de solicitud de generaciĆ³n de campos que integre un flujo que obtenga datos de casos para que los resuma un LLM.
Antes de crear su plantilla de solicitud de generaciĆ³n de campos, cree un flujo Obtener casos abiertos para cuenta que obtiene una lista de casos de clientes abiertos.
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Para crear el flujo Obtener casos abiertos para cuenta desde Flow Builder, consulte Ejemplo de flujo de solicitud desencadenado por plantilla de generaciĆ³n de campos.
Cuando el flujo estĆ© listo, cree un nuevo campo personalizado Resumen de caso abierto y utilice una plantilla de solicitud de ejemplo preconfigurada que utiliza campos de combinaciĆ³n para generar un resumen de casos abiertos para una cuenta seleccionada.
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Para el objeto Cuenta, cree un campo personalizado Resumen de caso abierto.
- En ConfiguraciĆ³n, abra el Gestor de objetos.
- Seleccione la etiqueta Cuenta.
- En el lado izquierdo de la pƔgina, haga clic en Campos y relaciones.
- Haga clic en Nuevo para crear el campo.
- Para Tipo de datos, seleccione Ćrea de texto (largo) y, a continuaciĆ³n, haga clic en Siguiente.
- Para Etiqueta de campo, ingrese Resumen de caso abierto y, a continuaciĆ³n, haga clic en Siguiente.
- En la pƔgina Establecer seguridad a nivel de campo, haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Guardar.
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En Generador de solicitudes, cree una plantilla de solicitud.
- Para Tipo de plantilla de solicitud, seleccione GeneraciĆ³n de campos.
- Para el Nombre de plantilla de solicitud, ingrese Resumir casos abiertos.
- Para el Objeto, seleccione Cuenta. Recuerde que para insertar un flujo en una plantilla de solicitud, el Objeto del flujo debe ser del mismo tipo de datos que el recurso de flujo de la plantilla de solicitud.
- Para el campo Objeto, seleccione Resumen de caso abierto.
- Deje el campo DescripciĆ³n en blanco.
- Haga clic en Crear y se le redirigirĆ” al Espacio de trabajo de plantilla de solicitud.
- En la Biblioteca de plantillas de solicitudes de ejemplo, busque la plantilla de solicitud de generaciĆ³n de campos āResumir casos abiertos para una cuentaā. Copie y pegue esta plantilla en el Espacio de trabajo de plantilla de solicitud.
- Antes de poder ejecutar esta plantilla en Generador de solicitudes, en la secciĆ³n Solicitudes, haga clic en Insertar recurso. El campo de bĆŗsqueda aparece la primera vez que hace clic en esta opciĆ³n.
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Utilice la barra de bĆŗsqueda para sustituir los marcadores de posiciĆ³n por campos de combinaciĆ³n reales. A continuaciĆ³n, agregue una referencia al flujo Obtener casos abiertos para cuenta que creĆ³.
- Si utilizĆ³ la plantilla de ejemplo, elimine el marcador de posiciĆ³n <Get_Open_Cases_For_Account__Prompt__Flow>.
- Haga clic en Insertar recurso y utilice la barra de bĆŗsqueda para seleccionar Flujos.
- Para agregar el flujo a su plantilla, seleccione Obtener casos abiertos para cuenta.
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Ejecute la plantilla de solicitud y vea el resumen generado por LLM de casos abiertos.
- Haga clic en el botĆ³n Vista previa de configuraciĆ³n.
- Bajo Entradas, busque y seleccione un nombre de cuenta en la barra de bĆŗsqueda Registro.
- En las secciones Configurar respuesta y Mostrar, verifique que Generar respuesta, Solicitud de visualizaciĆ³n y ResoluciĆ³n de visualizaciĆ³n estĆ”n seleccionadas o anuladas en base a lo que desea probar.
- Haga clic en Guardar y obtener una vista previa y revise la respuesta.
Para crear una pĆ”gina de registro Lightning dinĆ”mica que muestre su resumen de caso abierto para una cuenta, consulte Agregar una plantilla de solicitud de generaciĆ³n de campos a una pĆ”gina de registro Lightning.
