Вы находитесь здесь:
Добавление полей слияния потока без объектов Data Cloud в шаблон напоминания о создании поля
Создайте и просмотрите образец шаблона напоминания о создании поля, использующего поток без объектов Data Cloud.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с надстройкой Einstein for Platform, или Einstein или Agentforce для продаж или обслуживания, или Agentforce Foundations |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания шаблонов напоминаний и управления ими в Конструкторе подсказок: | Набор полномочий менеджера шаблонов напоминаний
ИЛИ Набор полномочий «Настройка приложения» |
Например, вы хотите предоставить доминутные сводки обращений клиентов для данного клиента группе сбыта вашей компании, прежде чем они будут осуществлять звонки клиентов. Создайте шаблон напоминания о создании поля, который интегрирует поток, получающий данные обращения для резюмирования LLM.
Прежде чем создавать шаблон напоминания о создании поля, создайте поток «Получение открытых обращений для организации», который получает список открытых обращений клиентов.
-
Чтобы создать поток получения открытых обращений для организации в Flow Builder, см. Пример потока напоминаний, запущенного шаблоном создания поля.
После того как поток будет готов, создадим новое настраиваемое поле «Сводка по открытым обращениям» и воспользуемся готовым шаблоном напоминания-примером, использующим поля слияния для создания сводки открытых обращений для выбранной организации.
-
В объекте «Организация» создайте настраиваемое поле «Сводка по открытым обращениям».
- В меню «Настройка» откройте «Менеджер объектов».
- Выберите метку «Организация».
- В левой части страницы нажмите «Поля и взаимосвязи».
- Чтобы создать поле, нажмите кнопку «Создать».
- В поле «Тип данных» выберите «Область подробного текста», потом нажмите «Далее».
- В поле «Метка поля» введите «Открыть сводку по обращению», потом нажмите «Далее».
- Нажмите кнопку «Далее» на странице «Установить параметры безопасности поля».
- Нажмите «Сохранить».
-
В Конструкторе подсказок создайте шаблон подсказки.
- В поле «Тип шаблона напоминания» выберите «Создание поля».
- В поле «Имя шаблона напоминания» введите «Резюмировать открытые обращения».
- В поле «Объект» выберите «Организация». Помните, что для вставки потока в шаблон напоминания объект потока должен быть такого же типа данных, как и ресурс потока шаблона напоминания.
- В поле объекта выберите «Открыть сводку по обращению».
- Оставьте поле «Описание» пустым.
- Нажмите «Создать», и вы будете перенаправлены в рабочее пространство шаблона напоминания.
- Найдите шаблон напоминания о создании поля «Резюмирование открытых обращений для организации» в библиотеке шаблонов примеров. Скопируйте и вставьте этот шаблон в рабочее пространство шаблона напоминания.
- Прежде чем запустить данный шаблон в Конструкторе подсказок, нажмите кнопку «Вставить ресурс» в разделе «Напоминание». Поле поиска появляется при первом нажатии на этот параметр.
-
Используйте поле поиска для замены структурных нулей реальными полями слияния. Потом добавьте ссылку на созданный поток получения открытых обращений для организации.
- Если вы использовали пример шаблона, удалите структурный нуль <Get_Open_Cases_For_Account__Prompt__Flow>.
- Нажмите «Вставить ресурс» и используйте поле поиска для выбора «Потоки».
- Чтобы добавить поток в шаблон, выберите «Получение открытых обращений для организации».
-
Запустите шаблон напоминания и просмотрите созданную LLM сводку открытых обращений.
- Нажмите кнопку «Предварительный просмотр параметров».
- В разделе «Вводные данные» найдите и выберите имя организации в панели поиска записи.
- В разделах «Настройка ответа» и «Отображение» убедитесь, что параметры «Создание ответа», «Отображение напоминания» и «Разрешение отображения» выбраны или сняты в зависимости от того, что вы хотите протестировать.
- Нажмите «Сохранить и просмотреть» и просмотрите ответ.
Чтобы создать динамическую страницу записи Lightning, отображающую сводку открытых обращений для организации, см. «Добавление шаблона подсказки создания поля на страницу записи Lightning».
