Loading
Agentforce og Einstein Generative AI
Føj forløbsflettefelter med Data 360-objekter til en feltgenereringsmeddelelsesskabelon

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Hurtigstart din Einstein Generative AI-løsning

Føj forløbsflettefelter med Data 360-objekter til en feltgenereringsmeddelelsesskabelon

Opbyg et forløb, der bruger forenede Data 360-objektdata til at få en 360-graders visning af en konto, og føj derefter et forløbsflettefelt til din meddelelsesskabelon.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition med Einstein for Platform eller Einstein eller Agentforce for Sales eller Service-tilføjelsesprogrammet eller Agentforce Agent Foundation
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette og administrere meddelelsesskabeloner i Promptkonstruktør:

Tilladelsessættet Meddelelsesskabelonadministrator

  • Administrer meddelelsesskabeloner
  • Kør meddelelsesskabeloner

ELLER

Tilladelsessættet Tilpas applikation

I dette eksempel opretter vi et forløb, der bruger Salesforce CRM Account-standardobjektet til at slå data op i objekterne Konto og Forenet kontodata 360. Forenede objekter konsoliderer data fra flere datakilder. Hvis du vil vide mere om datakontrol, kan du se Unify Source Profiles. Dette eksempel bruger standarddatapakkerne til Salesforce CRM-forbindelsen. Din Data 360-opsætning, dine objekter og dine felter kan være forskellige.

Før du opretter feltgenereringsmeddelelsesskabelonen, skal du oprette et meddelelsesskabelonforløb, der henter kontodata fra Data 360. For dette eksempel opretter du Hent kontoaktivitet fra Data Cloud-meddelelsesskabelonforløbet. I Flow Builder ser forløbet sådan ud.

Flow Builder-visning
  1. Slå Einstein til.
    1. Skriv Einstein-opsætning i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Einstein-opsætning.
    2. Slå Einstein til.
  2. Opret forløbet.
    1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på forløb.
    2. Klik på Nyt forløb.
    3. Fra Flow Builder skal du vælge skabelonudløst meddelelsesforløb og derefter klikke på Opret.
  3. Konfigurer forløbet.
    1. For Funktion for meddelelsesskabelontype skal du vælge Feltgenereringsskabelonfunktion.
      En funktion gør det muligt at overføre data mellem forløbet og meddelelsesskabelonen. Når du opretter en meddelelsesskabelon i Promptkonstruktør, vælger du dens meddelelsesskabelontype.
    2. For Objekt skal du vælge Konto.
  4. Tilføj et Hent registreringer-element. Dette Hent registreringer-element henter kontooplysningerne.
    1. For Betegnelse skal du skrive Hent kontooplysninger.
    2. For Datakilde skal du vælge Salesforce-objekt.
    3. For Objekt skal du vælge Konto.
    4. For Betingelseskrav skal du vælge Ingen – Hent alle kontoregistreringer.
    5. For Hvor mange registreringer, der skal lagres, skal du klikke på Kun den første registrering.
  5. Tilføj endnu et Hent registreringer-element, og konfigurer det. Dette Hent registreringer-element henter det Data Cloud-kontoobjekt, der svarer til Salesforce CRM-kontoobjektet.
    1. For Betegnelse skal du skrive Hent konto fra Data Cloud.
    2. For Datakilde skal du vælge Data Cloud-objekt.
    3. For Databrud skal du vælge det databrud, du vil bruge, f.eks. standard.
    4. For Objekt skal du vælge dit kontodatamodelobjekt (DMO), f.eks. Konto.
    5. For Betingelseskrav skal du vælge Alle betingelser er opfyldt (OG).
    6. For Felt skal du vælge det felt, der repræsenterer konto-id'et, f.eks. ssot_Id__c.
    7. For Operator skal du vælge Er lig med.
    8. For Værdi skal du vælge {!Get_Account_Info.Id}.
    9. For Hvor mange registreringer, der skal lagres, skal du klikke på Kun den første registrering.
  6. Tilføj et tredje Hent registreringer-element. Dette Hent registreringer-element henter den forenede konto, der er linket til dit Data Cloud-kontoobjekt.
    1. For Betegnelse skal du skrive Hent forenet konto.
    2. For Datakilde skal du vælge Data Cloud-objekt.
    3. For Data Space skal du vælge det samme dataområde som før.
    4. For Objekt skal du vælge dit forenede konto-DMO, f.eks. Forenet konto 0001.
    5. For Betingelseskrav skal du vælge Alle betingelser er opfyldt (OG).
    6. For Felt skal du vælge det felt, der repræsenterer kontonavnet, f.eks. ssot_Name__c.
    7. For Operator skal du vælge Er lig med.
    8. For Værdi skal du vælge {!Get_Account_from_Data_Cloud.ssot__Name__c}.
    9. For Hvor mange registreringer, der skal lagres, skal du klikke på Kun den første registrering.
  7. Tilføj Opret meddelelsesinstruktioner-elementet.
    1. For Betegnelse skal du angive Tilføj kontosammendrag.
    2. For Meddelelsesinstruktioner skal du angive: Account details: Account Name is {!Get_Unified_Account.ssot__Name__c};Account Description is {!Get_Unified_Account.ssot__Description__c};Account Type is {!Get_Unified_Account.ssot__AccountTypeId__c};Account Last Modified Date is {!Get_Unified_Account.ssot__LastModifiedDate__c}.
  8. Gem dit arbejde, og klik derefter på Aktiver.

Nu kan du indsætte meddelelsesskabelonforløbet i feltgenereringsmeddelelsesskabelonen "Sammendrag åbne sager for en konto" fra eksempelkabeloner til feltgenerering. Hvis du ønsker en trinvis vejledning om, hvordan du føjer et forløbsflettefelt til en feltgenereringsmeddelelsesskabelon, kan du se Føj forløb uden Data 360-objekter til en feltgenereringsmeddelelsesskabelon.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article