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Agentforce y IA generativa de Einstein
Agregar campos de combinaciĆ³n de flujos con objetos de Data 360 a una plantilla de solicitud de generaciĆ³n de campos

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Agregar campos de combinaciĆ³n de flujos con objetos de Data 360 a una plantilla de solicitud de generaciĆ³n de campos

Cree un flujo que utilice datos de objetos de Data 360 unificados para obtener una vista de 360 grados de una cuenta y luego agregue un campo de combinaciĆ³n de flujo a su plantilla de solicitud.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Einstein for Platform, o Einstein o Agentforce para ventas o complemento Servicio, o Agentforce Foundations
Permisos de usuario necesarios
Para crear y gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes:

Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud

  • Gestionar plantillas de solicitudes
  • Ejecutar plantillas de solicitudes

O

Conjunto de permisos Personalizar aplicaciĆ³n

En este ejemplo, creamos un flujo que utiliza el objeto Cuenta de Salesforce CRM estĆ”ndar para buscar datos en los objetos Cuenta y Datos de cuenta unificados 360. Los objetos unificados consolidan datos desde mĆŗltiples orĆ­genes de datos. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de la consolidaciĆ³n de datos, consulte Unificar perfiles de origen. Este ejemplo utiliza los paquetes de datos estĆ”ndar para el conector de Salesforce CRM. Su configuraciĆ³n, objetos y campos de Data 360 pueden diferir.

Antes de crear la plantilla de solicitud de generaciĆ³n de campos, cree un flujo de plantilla de solicitud que obtenga datos de cuenta desde Data 360. Para este ejemplo, cree el flujo de plantilla de solicitud Obtener actividad de cuenta desde Data Cloud. En Flow Builder, el flujo tiene este aspecto.

Vista de Flow Builder
  1. Active Einstein.
    1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Einstein Setup y, a continuaciĆ³n, haga clic en Einstein Setup.
    2. Active Einstein.
  2. Cree el flujo.
    1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Flujos y, a continuaciĆ³n, haga clic en Flujos.
    2. Haga clic en Nuevo flujo.
    3. Desde Flow Builder, seleccione Flujo de solicitud desencadenado por plantilla y luego haga clic en Crear.
  3. Configure el flujo.
    1. Para Capacidad de tipo de plantilla de solicitud, seleccione Capacidad de plantilla de generaciĆ³n de campos.
      Una funciĆ³n permite pasar datos entre el flujo y la plantilla de solicitud. Cuando crea una plantilla de solicitud en Generador de solicitudes, selecciona su tipo de plantilla de solicitud.
    2. En Objeto, seleccione Cuenta.
  4. Agregue un elemento Obtener registros. Este elemento Obtener registros recupera la informaciĆ³n de la cuenta.
    1. Para Etiqueta, ingrese Obtener informaciĆ³n de cuenta.
    2. Para Origen de datos, seleccione Objeto de Salesforce.
    3. En Objeto, seleccione Cuenta.
    4. Para Requisitos de condiciĆ³n, seleccione Ninguno: Obtener todos los registros de cuenta.
    5. Para CuƔntos registros almacenar, haga clic en Solo el primer registro.
  5. Agregue otro elemento Obtener registros y configĆŗrelo. Este elemento Obtener registros obtiene el objeto de cuenta de Data Cloud que corresponde al objeto de cuenta de Salesforce CRM.
    1. Para Etiqueta, ingrese Obtener cuenta desde Data Cloud.
    2. Para Origen de datos, seleccione Objeto de Data Cloud.
    3. Para Espacio de datos, seleccione el espacio de datos que desea utilizar, por ejemplo, predeterminado.
    4. Para Objeto, seleccione su objeto de modelo de datos de cuenta (DMO), por ejemplo, Cuenta.
    5. En Requisitos de condiciĆ³n, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
    6. Para Campo, seleccione el campo que representa el Id. de cuenta, por ejemplo, ssot_Id__c.
    7. En Operador, seleccione Es igual a.
    8. Para Valor, seleccione {!Get_Account_Info.Id}.
    9. Para CuƔntos registros almacenar, haga clic en Solo el primer registro.
  6. Agregue un tercer elemento Obtener registros. Este elemento Obtener registros recupera la cuenta unificada vinculada a su objeto de cuenta de Data Cloud.
    1. Para Etiqueta, ingrese Obtener cuenta unificada.
    2. Para Origen de datos, seleccione Objeto de Data Cloud.
    3. Para Espacio de datos, seleccione el mismo espacio de datos que antes.
    4. Para Objeto, seleccione su DMO de cuenta unificada, por ejemplo, Cuenta unificada 0001.
    5. En Requisitos de condiciĆ³n, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
    6. Para Campo, seleccione el campo que representa el nombre de la cuenta, por ejemplo, ssot_Name__c.
    7. En Operador, seleccione Es igual a.
    8. Para Valor, seleccione {!Get_Account_from_Data_Cloud.ssot__Name__c}.
    9. Para CuƔntos registros almacenar, haga clic en Solo el primer registro.
  7. Agregue el elemento Crear instrucciones de solicitud.
    1. Para Etiqueta, ingrese Agregar resumen de cuenta.
    2. Para Instrucciones de solicitud, ingrese: Account details: Account Name is {!Get_Unified_Account.ssot__Name__c};Account Description is {!Get_Unified_Account.ssot__Description__c};Account Type is {!Get_Unified_Account.ssot__AccountTypeId__c};Account Last Modified Date is {!Get_Unified_Account.ssot__LastModifiedDate__c}.
  8. Guarde su trabajo y haga clic en Activar.

Ahora puede insertar el flujo de plantilla de solicitud en la plantilla de solicitud de generaciĆ³n de campos ā€œResumir casos abiertos para una cuentaā€ desde las Plantillas de ejemplo de generaciĆ³n de campos. Para obtener una guĆ­a paso a paso acerca de cĆ³mo agregar un campo de combinaciĆ³n de flujos a una plantilla de solicitud de generaciĆ³n de campos, consulte Agregar flujos sin objetos de Data 360 a una plantilla de solicitud de generaciĆ³n de campos.

 
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