Loading
Agentforce en Einstein Generatieve AI
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Stroomsamenvoegvelden met Data 360-objecten toevoegen aan een aanwijzingsjabloon voor het genereren van velden

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Snelstart voor uw Einstein Generative AI-oplossing

            Stroomsamenvoegvelden met Data 360-objecten toevoegen aan een aanwijzingsjabloon voor het genereren van velden

            Stel een stroom samen die gecombineerde Data 360-objectgegevens gebruikt voor een 360-gradenweergave van een account en voeg vervolgens een stroomsamenvoegveld toe aan uw aanwijzingssjabloon.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition met de uitbreiding Einstein for Platform, of Einstein of Agentforce voor Sales of Service, of Agentforce Foundations
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Aanwijzingensjablonen maken en beheren in Aanwijzingensamensteller:

            Machtigingenset Sjabloonbeheer voor aanwijzing

            • Aanwijzingssjablonen beheren
            • Aanwijzingssjablonen uitvoeren

            OR

            Machtigingenset Toepassing aanpassen

            In dit voorbeeld maken we een stroom die het standaardobject Salesforce CRM Account gebruikt om gegevens op te zoeken in de objecten Account en Gecombineerde accountgegevens 360. Gecombineerde objecten consolideren gegevens uit meerdere gegevensbronnen. Zie Bronprofielen combineren voor meer informatie over gegevensconsolidatie. Dit voorbeeld gebruikt de standaardgegevensbundels voor de Salesforce CRM-connector. De set-up, objecten en velden van uw Data 360 kunnen verschillen.

            Voordat u de sjabloon voor het genereren van velden maakt, maakt u een stroom voor een aanwijzingssjabloon die accountgegevens ophaalt uit Data 360. In dit voorbeeld maakt u de stroom Accountactiviteit ophalen uit Data Cloud-sjabloon voor aanwijzing. In Flow Builder ziet de stroom er als volgt uit.

            Weergave Flow Builder
            1. Schakel Einstein in.
              1. Geef vanuit Set-up Einstein Set-up op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Einstein Set-up.
              2. Schakel Einstein in.
            2. Maak de stroom.
              1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken Stromen op en klik vervolgens op Stromen.
              2. Klik op Nieuwe stroom.
              3. Selecteer vanuit Flow Builder Door sjablonen geactiveerde aanwijzingsstroom en klik vervolgens op Maken.
            3. Configureer de stroom.
              1. Selecteer bij Mogelijkheid tot aanwijzing van sjabloontype Veldgeneratiesjabloon.
                Een mogelijkheid maakt het mogelijk om gegevens door te geven tussen de stroom en de aanwijzingssjabloon. Wanneer u een aanwijzingssjabloon maakt in Aanwijzingensamensteller, selecteert u het type aanwijzingssjabloon ervan.
              2. Selecteer bij Object Account.
            4. Voeg een element Records ophalen toe. Dit element Records ophalen haalt de accountgegevens op.
              1. Geef bij Label Accountgegevens ophalen op.
              2. Selecteer bij Gegevensbron Salesforce-object.
              3. Selecteer bij Object Account.
              4. Selecteer bij Voorwaardevereisten Geen—Alle accountrecords ophalen.
              5. Klik bij Hoeveel records opslaan op Alleen de eerste record.
            5. Voeg een ander element Records ophalen toe en configureer dit. Dit element Records ophalen haalt het Data Cloud-accountobject op dat overeenkomt met het Salesforce CRM-accountobject.
              1. Geef bij Label Account ophalen uit Data Cloud op.
              2. Selecteer bij Gegevensbron Data Cloud-object.
              3. Selecteer bij Gegevensruimte de gegevensruimte die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld standaard.
              4. Selecteer bij Object uw accountgegevensmodelobject (DMO), bijvoorbeeld Account.
              5. Selecteer bij Vereisten voor voorwaarden de optie Aan alle voorwaarden wordt voldaan (AND).
              6. Selecteer bij Veld het veld dat de account-ID vertegenwoordigt, bijvoorbeeld ssot_Id__c.
              7. Selecteer voor Operator Is gelijk aan.
              8. Selecteer bij Waarde {!Get_Account_Info.Id}.
              9. Klik bij Hoeveel records opslaan op Alleen de eerste record.
            6. Voeg een derde element Records ophalen toe. Dit element Records ophalen haalt de gecombineerde account op, die is gekoppeld aan uw Data Cloud-accountobject.
              1. Geef bij Label Gecombineerde account ophalen op.
              2. Selecteer bij Gegevensbron Data Cloud-object.
              3. Selecteer bij Gegevensruimte dezelfde gegevensruimte als voorheen.
              4. Selecteer bij Object het DMO van uw gecombineerde account, bijvoorbeeld Gecombineerde account 0001.
              5. Selecteer bij Vereisten voor voorwaarden de optie Aan alle voorwaarden wordt voldaan (AND).
              6. Selecteer bij Veld het veld dat de accountnaam vertegenwoordigt, bijvoorbeeld ssot_Name__c.
              7. Selecteer voor Operator Is gelijk aan.
              8. Selecteer bij Waarde {!Get_Account_from_Data_Cloud.ssot__Name__c}.
              9. Klik bij Hoeveel records opslaan op Alleen de eerste record.
            7. Voeg het element Aanwijzingsinstructies maken toe.
              1. Geef bij Label Accountsamenvatting toevoegen op.
              2. Geef bij Aanwijzingsinstructies op: Account details: Account Name is {!Get_Unified_Account.ssot__Name__c};Account Description is {!Get_Unified_Account.ssot__Description__c};Account Type is {!Get_Unified_Account.ssot__AccountTypeId__c};Account Last Modified Date is {!Get_Unified_Account.ssot__LastModifiedDate__c}.
            8. Sla uw werk op en klik op Activeren.

            Nu kunt u de stroom voor de aanwijzingssjabloon invoegen in de sjabloon voor het genereren van velden "Open cases samenvatten voor een account" vanuit de voorbeeldsjablonen voor Veldgeneratie. Zie Stromen zonder Data 360-objecten toevoegen aan een sjabloon voor veldgeneratie voor een stapsgewijze handleiding over het toevoegen van een stroomsamenvoegveld aan een sjabloon voor veldgeneratieaanwijzingen.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article