Вы находитесь здесь:
Добавление полей слияния потока без объектов Data 360 в шаблон электронного напоминания о продажах
Создайте и просмотрите образец шаблона напоминания электронной почты о продажах, использующего поток.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с надстройкой Einstein for Platform, или Einstein или Agentforce для продаж или обслуживания, или Agentforce Foundations |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания шаблонов напоминаний и управления ими в Конструкторе подсказок: | Набор полномочий менеджера шаблонов напоминаний
ИЛИ Набор полномочий «Настройка приложения» |
Например, вы являетесь администратором Salesforce, и ваша группа сбыта запрашивает более простой способ отправки сообщений эл. почты контактам о ближайших маркетинговых событиях.
Создайте шаблон напоминания электронной почты, запускающий поток для получения маркетинговых событий в том же городе и штате, что и каждый контакт. Используйте поток для получения списка событий и их расположений для LLM.
- Чтобы создать поток получения маркетинговых событий в Flow Builder, см. Пример потока напоминаний, запущенных шаблоном Sales Email.
- Когда поток будет готов, воспользуемся примером шаблона напоминания, использующего поля слияния и новый поток для создания электронного сообщения о ближайших маркетинговых событиях для выбранного контакта.В Конструкторе подсказок создайте шаблон подсказки.
- В раскрывающемся списке «Тип шаблона напоминания» выберите «Эл. почта продаж».
- В поле «Имя шаблона напоминания» введите «Маркетинговая почта ближайших событий».
- В поле «Тип получателя» выберите «Контакт». Помните, что для вставки потока в шаблон напоминания тип получателя потока должен быть такого же типа данных, как и ресурс потока шаблона напоминания.
- Оставьте описание пустым.
- Нажмите «Далее», и вы будете перенаправлены в рабочее пространство шаблона напоминания.
- В библиотеке образцов шаблонов подсказок найдите шаблон напоминания о продажах «Составить электронное сообщение для контакта о региональных маркетинговых событиях». Скопируйте и вставьте этот шаблон в рабочее пространство шаблона напоминания.
-
Прежде чем запустить данный шаблон в Конструкторе подсказок, используйте поле «Ресурс» в разделе «Напоминание» для замены структурных нулей реальными полями слияния. Потом добавьте ссылку на созданный поток сводки по событиям маркетинга.
- В рабочем пространстве шаблона напоминания удалите структурный нуль <Get_Events_Near_Contact__Prompt__Flow>.
- Нажмите на поле поиска «Ресурсы» и выберите «Потоки».
- Чтобы добавить этот поток в шаблон, выберите «Получить маркетинговые события».
-
Запустите шаблон напоминания и просмотрите черновик электронной почты, созданный LLM.
- Нажмите кнопку «Предварительный просмотр параметров».
- В разделе «Вводные данные» найдите имя контакта в поле поиска «Получатель» и выберите его. Этот выбор определяет получателя черновика электронной почты, созданного LLM.
- В разделах «Настройка ответа» и «Отображение» убедитесь, что параметры «Создание ответа», «Отображение напоминания» и «Разрешение отображения» выбраны или сняты в зависимости от того, что вы хотите протестировать.
- Нажмите «Сохранить и просмотреть» и просмотрите ответ.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
