Loading
Agentforce и Einstein Generative AI
Добавление полей слияния записи в шаблон электронного напоминания о продажах

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Быстрый запуск генеративного решения на основе искусственного интеллекта Einstein

Добавление полей слияния записи в шаблон электронного напоминания о продажах

Поля слияния важны для масштабирования шаблона напоминания электронной почты о продажах для нескольких клиентов и продуктов. Они подключают шаблоны напоминаний к полям записей Salesforce, например, из записей продаж или обслуживания. В шаблоне напоминания поле слияния действует как структурный нуль. После запуска шаблона LLM заменяет поле слияния фактическими данными.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с надстройкой Einstein for Platform, или Einstein или Agentforce для продаж или обслуживания, или Agentforce Foundations
Необходимые полномочия пользователя
Для создания шаблонов напоминаний и управления ими в Конструкторе подсказок:

Набор полномочий менеджера шаблонов напоминаний

  • Управление шаблонами напоминаний
  • Выполнение шаблонов напоминаний

ИЛИ

Набор полномочий «Настройка приложения»

Чтобы добавить поле слияния в шаблон напоминания в Конструкторе подсказок, нажмите на селектор «Вставить ресурс» и выберите ресурс в раскрывающемся меню значений структурного нуля для данных CRM.

Рассмотрим шаблон напоминания электронной почты о продажах, использующий поля слияния. Например, группа сбыта тратит много времени на создание электронных сообщений о знакомстве с нуля для интересов или контактов.

Использование LLM для написания этих описаний более эффективно, и LLM может использовать ваши доминутные данные для создания содержимого. Чтобы начать работу, создайте шаблон напоминания. 

  1. В раскрывающемся списке «Тип шаблона напоминания» выберите «Эл. почта продаж».
  2. В поле «Имя шаблона напоминания» введите «Черновик вводной электронной почты».
  3. В поле «Тип получателя» выберите «Контакт».
  4. Оставьте поля «Описание шаблона» и «Объект» пустыми.
  5. Нажмите «Далее».
  6. В библиотеке образцов шаблонов напоминаний найдите шаблон напоминания электронной почты о продажах под заголовком: Составьте вводное сообщение эл. почты для нового интереса или контакта. Скопируйте и вставьте этот шаблон в рабочее пространство шаблона напоминания.
  7. Данный пример содержит текст структурного нуля для ресурсов шаблона напоминания. Прежде чем запустить данный шаблон в Конструкторе подсказок, нажмите кнопку «Вставить ресурс» в разделе «Напоминание». Поле поиска появляется при первом нажатии на этот параметр.
  8. Используйте поле поиска для замены структурных нулей реальными полями слияния. Когда шаблон превращается в напоминание, поля слияния заменяются именем реального отправителя эл. почты, а также именем получателя и компанией.
  9. Для запуска шаблона напоминания и просмотра черновика электронной почты, созданного LLM:
    1. Нажмите кнопку «Предварительный просмотр параметров».
    2. В разделе «Вводные данные» введите имя контакта в поле поиска «Получатель» и выберите его. Этот выбор определяет получателя черновика электронной почты, созданного LLM.
    3. В разделах «Настройка ответа» и «Отображение» убедитесь, что параметры «Создание ответа», «Отображение напоминания» и «Разрешение отображения» выбраны или сняты в зависимости от того, что вы хотите протестировать.
    4. Нажмите «Сохранить и просмотреть» и просмотрите решенное напоминание и ответ.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article