將記錄合併欄位新增至銷售電子郵件提示範本
合併欄位對於為多個客戶和產品調整銷售電子郵件提示範本規模而言至關重要。他們會將您的提示範本連線至 Salesforce 記錄欄位,例如從銷售或服務記錄。在提示範本中,合併欄位會作為預留位置。執行範本後,LLM 會以您的實際資料取代合併欄位。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Einstein for Platform、適於銷售的 Einstein 或 Agentforce 或 Service 附加元件,或適用於 Agentforce Foundations 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 在提示詞產生器中建立與管理提示範本: | 提示範本管理員權限集
或 「自訂應用程式」權限集 |
若要在提示詞產生器中將合併欄位新增至提示範本,請按一下「插入資源」選取器,然後從 CRM 資料的預留位置值下拉式功能表中選取資源。
讓我們看一下使用合併欄位的銷售電子郵件提示範本。假設您的銷售小組花費大量時間從頭開始撰寫商機或連絡人的簡介電子郵件。
使用 LLM 撰寫這些描述的效率更高,且 LLM 可以使用您最新的資料來建立內容。若要開始使用,請建立提示範本。
- 在「提示範本類型」下拉式清單中,選取「銷售電子郵件」。
- 針對「提示範本名稱」,輸入 草稿簡介電子郵件。
- 針對「收件者類型」,選取「連絡人」。
- 將「範本描述」和「物件」欄位保留空白。
- 按一下「下一步」。
- 在「範例提示範本庫」中,找到標題為:撰寫新商機或連絡人的簡介電子郵件草稿。將此範本複製並貼到「提示範本工作區」中。
- 此範例包含提示範本資源的預留位置文字。在提示詞產生器中執行此範本之前,請在「提示」區段中按一下「插入資源」。搜尋欄位會在您第一次按一下此選項時顯示。
- 使用搜尋列將預留位置取代為實際的合併欄位。當範本解析為提示時,合併欄位會取代為實際電子郵件寄件者的名稱,以及收件者的名稱和公司。
-
若要執行提示範本並查看 LLM 產生的電子郵件草稿:
- 按一下「預覽設定」按鈕。
- 在「輸入」下方,在「收件者」搜尋列中輸入連絡人名稱並予以選取。此選項會定義 LLM 產生之電子郵件草稿的收件者。
- 在「設定回應」與「顯示」區段中,根據您要測試的內容,確認已選取或取消選取「產生回應」、「顯示提示」與「顯示解決方案」。
- 按一下「儲存並預覽」,然後檢閱已解決的提示和回應。
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