Loading
IA generativa de Agentforce y Einstein
Crear una plantilla de solicitud Flex

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Inicio rápido de su solución de IA generativa Einstein

Crear una plantilla de solicitud Flex

Para cualquier caso de uso que no esté cubierto por los otros tipos de plantilla, un tipo de plantilla de solicitud flexible es su solución. Cree una plantilla de solicitud flexible que utilice IA para generar contenido para sus casos comerciales exclusivos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Einstein para Platform, Einstein o Agentforce para ventas o Service o Agentforce Foundations
Permisos de usuario necesarios
Para crear y gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes:

Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud

  • Gestionar plantillas de solicitudes
  • Ejecutar plantillas de solicitud

O

Conjunto de permisos Personalizar aplicación
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Generador de solicitudes y luego seleccione Generador de solicitudes.
  2. Haga clic en Nueva plantilla de solicitud.
  3. En el menú desplegable Tipo de plantilla de solicitud, seleccione Flex.
  4. Especifique su Nombre de plantilla de solicitud.
  5. (Opcional) Agregue una Descripción para su plantilla de solicitud.
  6. (Opcional) Defina un recurso haciendo clic en el botón Agregar en la parte inferior de la lista de recursos. Puede agregar hasta 5 recursos. Para eliminar un recurso, haga clic en el botón Eliminar origen de entrada a la derecha del objeto.
  7. Defina un recurso que desea que utilice esta solicitud para generar contenido, así como cualquier campo o tipo de contenido que desee rellenar. Para cada objeto, asigne un Nombre y un Nombre de API exclusivos.
    Por ejemplo, para crear un mensaje de texto para un cliente con un caso abierto, seleccione el objeto Caso y asígnele el nombre Caso de cliente.
  8. Utilice la casilla de verificación bajo cada recurso para marcarlo como obligatorio para la plantilla de solicitud.
  9. Haga clic en Siguiente y se le redirigirá al espacio de trabajo Plantilla de solicitud.
  10. En el Espacio de trabajo Plantilla de solicitud, cree su plantilla de solicitud, realice una vista previa de ella y vea la respuesta del LLM.
    1. En Configuración de vista previa, seleccione un objeto para cada recurso. Las opciones disponibles dependen del objeto que seleccionó en la página Nueva plantilla de solicitud.
    2. Haga clic en Guardar y obtener una vista previa y revise la respuesta.
 
Cargando
Salesforce Help | Article