Создание шаблона электронного напоминания о продажах

Свяжитесь с клиентами посредством электронной почты, которая использует журнал взаимосвязей с клиентами и важные данные. Чтобы создать персонализированные целевые сообщения эл. почты в масштабе, создайте шаблон напоминания о продажах. Поскольку вы можете повторно использовать шаблон для разных продуктов и клиентов, получение LLM для написания электронных сообщений экономит ваше время и упрощает бизнес-процессы электронной почты.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно с надстройкой Einstein for Sales, которая предоставляется за дополнительную плату в выпусках Performance и Unlimited

Необходимые полномочия пользователя
Для отправки электронных сообщений о продажах, использующих генеративный искусственный интеллект Einstein:	Набор полномочий Einstein Sales Emails

Примечание Чтобы создать шаблоны напоминаний Sales Email, включите Sales Emails в настройках и назначьте набор полномочий пользователям. См. раздел «Настройка электронной почты продаж» или «Настройка электронной почты продаж для партнеров»

1. Введите строку «Конструктор подсказок» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Конструктор подсказок».
2. Нажмите «Создать шаблон напоминания».
   1. В раскрывающемся списке «Тип шаблона напоминания» выберите «Эл. почта продаж».
   2. Введите имя шаблона напоминания. Выбранное имя шаблона напоминания и дополнительное описание отображаются в списке типов настраиваемых сообщений эл. почты, доступных пользователям в компоновщике сообщений эл. почты.
   3. Выберите Получателя для определения типа объекта, для которого отправляется электронное сообщение.
   4. По желанию, напишите описание шаблона напоминания.
   5. По желанию, выберите Объект для добавления данных из связанного объекта, например, организации, в созданное сообщение эл. почты.
3. Нажмите «Далее», и вы будете перенаправлены в рабочее пространство шаблона напоминания. Рабочее пространство шаблона напоминания - это область добавления и изменения инструкций шаблона напоминания. Здесь можно написать шаблон с нуля или скопировать и вставить образец шаблона.
4. В рабочем пространстве шаблона напоминания создайте шаблон напоминания, запустите его и просмотрите ответ LLM.
   1. Нажмите кнопку «Предварительный просмотр параметров».
   2. В разделе «Вводные данные» найдите и выберите получателя. Доступные параметры определяются объектом получателя, выбранным на странице создания шаблона напоминания.
   3. В разделах «Настройка ответа» и «Отображение» убедитесь, что параметры «Создание ответа», «Отображение напоминания» и «Разрешение отображения» выбраны или сняты в зависимости от того, что вы хотите протестировать.
   4. Нажмите «Сохранить и просмотреть».
   5. Просмотрите созданное сообщение эл. почты LLM в разделе «Ответ».

Созданный настраиваемый шаблон напоминания о продажах доступен в компоновщике сообщений эл. почты для контактов и интересов пользователей, которым назначены полномочия. Подсказки доступны внутренним пользователям, работающим из Lightning Experience, и пользователям-партнерам, работающим с сайтов Experience Cloud.