Activar Generador de solicitudes
Active Einstein en su organización y asigne a los usuarios el conjunto de permisos apropiado para utilizar Generador de solicitudes.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes: | Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud
O Conjunto de permisos Personalizar aplicación |
| Para ejecutar plantillas de solicitudes utilizando funciones de IA generativa: | Conjunto de permisos Usuario de plantilla de solicitud
O Conjunto de permisos Personalizar aplicación |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes: | Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud |
| Para acceder y ejecutar plantillas de solicitudes fuera Generador de solicitudes | Conjunto de permisos Usuario de plantilla de solicitud |
Nota Si está trabajando desde una organización borrador, agregue Generador de solicitudes a su archivo de definición antes de activar Einstein. Consulte Funciones de organización borrador.
- Siga Configurando IA generativa Einstein.
-
(Opcional) Para utilizar plantillas de solicitud con correos electrónicos de ventas, active Correos electrónicos de ventas.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Einstein Sales y luego seleccione Einstein for Sales.
- Active Correos electrónicos de ventas. Pueden transcurrir unos minutos antes de que la función esté lista para su uso.
-
Asigne el conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitudes a usuarios que necesitan crear y gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes.
- En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
- Desde la vista de lista Conjuntos de permisos, haga clic en Solicitud de gestor de plantillas.
- Desde la página de detalles del Gestor de plantillas de solicitud, haga clic en Gestionar asignaciones y Agregar asignaciones.
- Seleccione las casillas de verificación junto a los nombres de los usuarios que desea estén asignados al conjunto de permisos y haga clic en Siguiente. Para agregar un usuario al conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud, el usuario debe tener acceso a Configuración.
- Haga clic en Asignar.
Asigne el conjunto de permisos Usuario de plantilla de solicitud separado para usuarios finales que necesitan acceder y ejecutar plantillas de solicitud. - Actualice la página de modo que el Generador de solicitudes sea ahora visible en Configuración.
-
Para abrir Generador de solicitudes desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Generador de solicitudes y, a continuación, seleccione Generador de solicitudes.
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