Вы находитесь здесь:
Напоминания о заземлении посредством снимков записей
Заземлите шаблоны напоминаний с помощью снимков записей для более удобного и мощного взаимодействия автора напоминаний.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с надстройкой Einstein for Platform, или Einstein или Agentforce для продаж или обслуживания, или Agentforce Foundations |
В большинстве случаев, привязка напоминаний к разным типам данных Salesforce имеет одинаковый базовый процесс. Начните с создания напоминания, содержащего данные Salesforce. Потом заполните напоминание ресурсами заземления из поля ресурсов в разделе «Предварительный просмотр». А потом Конструктор подсказок разрешает ресурсы заземления реальными данными при создании ответа.
Снимки записей привносят новый способ создания напоминаний, автоматически добавляя данные, доступные в макет страницы пользователя для объекта с одним ресурсом. Вместо индивидуального выбора нескольких полей и связанных списков для объекта можно одним щелчком мыши добавить актуальные данные для заземления.
Данные, используемые снимками записи для создания напоминания, определяются макетом страницы пользователя. Макеты страниц можно настраивать, и конфигурация влияет на данные, используемые снимками записей. Другими словами, когда напоминание выполняется со снимками записи, данные, используемые в разрешении снимка, отображают данные, доступные этому пользователю. Вы можете выбрать отдельные поля и ресурсы в дополнение к снимку записи для объекта.
Рекомендации и ограничения
Ниже перечислены рекомендации по использованию напоминаний посредством снимков записей.
- Динамические формы не используются в снимках записей. Однако, если динамические формы активированы для объекта, используемого снимками записей, используется основной макет страницы.
- Конструктор подсказок ограничивает количество данных, получаемых из каждого источника, во избежание переполнения ограничений маркеров напоминаний.
- «Пустые» данные (поля без значений, разделы без ограничений и т. д.) фильтруются.
- Конструктор подсказок накладывает следующие ограничения на каждый источник данных, используемый со снимками записей.
Источник данных Ограничение Критерии Макет страницы Нет для количества возвращенных полей. Компактный макет страницы Нет для количества возвращенных полей. Связанные списки Используются первые 6 связанных списков из макета страницы, а на каждый связанный список приходится до 5 записей. Задачи Используются следующие 5 будущих задач. Задачи выбираются на основе ActivityDate (по возрастанию), Priority (по убыванию) и ModifiedDate (по убыванию). События Используются следующие 5 предстоящих событий. События выбираются на основе даты начала (по возрастанию). Электронные сообщения Используются 5 последних сообщений эл. почты.
