Organizar plantillas de solicitudes complejas
Estructurar solicitudes con múltiples orígenes de datos y campos de combinación para mayor claridad y coherencia. Las solicitudes bien organizadas reducen los errores, aceleran la solución de problemas y producen resultados de IA más fiables.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Einstein para Platform, Einstein o Agentforce para ventas o Service o Agentforce Foundations |
El desafío de las solicitudes complejas
Las solicitudes sencillas con uno o dos campos de combinación son sencillas. Pero las solicitudes de producción a menudo necesitan muchos más datos, y sin una organización apropiada se vuelven difíciles de leer, mantener y solucionar. Los problemas comunes incluyen:
- Combinar campos en frases, haciendo que las actualizaciones sean propensas a errores
- Sin límites claros entre instrucciones y datos
- Dificultad para identificar qué campo de combinación es cuál
- Difícil de solucionar cuando algo falla
Utilizar comillas triples para separar datos de instrucciones
Las comillas triples (""") crean un contenedor visual que separa claramente los datos de variables de sus instrucciones. Esta es la técnica más importante para organizar solicitudes complejas. Todo entre comillas triples se trata como datos o contexto, distinto de sus instrucciones.
Sin comillas triples
You are a customer service representative. Write a follow-up email to {!Contact.FirstName} {!Contact.LastName} at {!Account.Name} about their case {!Case.Subject} which was created on {!Case.CreatedDate} and is currently {!Case.Status} with priority {!Case.Priority}. Their account details show they're on the {!Account.Support_Tier__c} support tier. Make sure to reference the resolution notes: {!Case.Resolution__c}. Be professional and empathetic. Keep it under 200 words.Con comillas triples
You are a customer service representative.
Task: Write a follow-up email about the customer's support case
"""
Contact Information:
Name: {!Contact.FirstName} {!Contact.LastName}
Account: {!Account.Name}
Support Tier: {!Account.Support_Tier__c}
Case Details:
Subject: {!Case.Subject}
Created: {!Case.CreatedDate}
Status: {!Case.Status}
Priority: {!Case.Priority}
Resolution: {!Case.Resolution__c}
"""
Instructions:
- Greet the customer by first name
- Reference the case subject
- Confirm the case status and resolution
- Thank them for their patience
- Provide next steps if any
Tone: Professional and empathetic
Length: Under 200 wordsEl uso de comillas triples facilita la tarea de agregar, eliminar o modificar campos y mantiene las instrucciones completamente separadas de los datos.
Organizar datos dentro de presupuestos triples
Dentro del bloque de comillas triples, organice los campos de combinación lógicamente utilizando estas técnicas.
Agrupar por objeto
"""
Account Information:
{!Account.Name}
{!Account.Industry}
{!Account.Annual_Revenue__c}
Contact Information:
{!Contact.FirstName}
{!Contact.LastName}
{!Contact.Email}
Case Information:
{!Case.Subject}
{!Case.Status}
{!Case.Priority}
"""Utilizar etiquetas
Asigne a cada campo una etiqueta legible por las personas. Las etiquetas ayudan al modelo de IA a comprender lo que representa cada dato, especialmente cuando los nombres de campo son crípticos.
"""
Customer: {!Contact.FirstName} {!Contact.LastName}
Company: {!Account.Name}
Issue: {!Case.Subject}
Opened: {!Case.CreatedDate}
Priority: {!Case.Priority}
Status: {!Case.Status}
"""Seguir el principio de referencia única
Como regla general, incluya cada dato exactamente una vez en su plantilla de solicitud. Repetir el mismo campo de combinación varias veces puede llevar a resultados incoherentes y hace que las solicitudes sean más difíciles de mantener. Coloque todos los campos de combinación en una única sección de datos, luego haga referencia a ellos conceptualmente en sus instrucciones sin repetir la sintaxis del campo de combinación.
Utilizar múltiples secciones de comillas triples
Para solicitudes muy complejas, utilice múltiples secciones de comillas triples para separar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, utilice un bloque para datos variables y un segundo bloque para un ejemplo estático que guía el tono y la estructura.
"""
Prospect Information:
Name: {!Lead.FirstName} {!Lead.LastName}
Company: {!Lead.Company}
Industry: {!Lead.Industry}
"""
Instructions:
- Personalize based on their industry
- Reference a common pain point
- End with a soft call to action
"""
Example tone and structure:
Hi [Name],
I noticed [Company] is in [Industry]. Many [Industry] leaders we work with struggle with [Pain Point].
Would you be open to a quick 15-minute call?
"""Gestionar campos vacíos o que faltan
Al trabajar con muchos campos de combinación, algunos podrían estar vacíos para ciertos registros. Utilice instrucciones de reserva para indicar a la IA cómo gestionar correctamente los valores que faltan.
Instructions:
- Greet contact by name
- Reference account name
- If Support Tier is populated, mention their tier level
- If Annual Revenue is populated, acknowledge their business size
- If fields are empty, skip mentioning them (don't say "no tier" or "unknown revenue")Estructura de solicitudes muy largas
Cuando las solicitudes crecen más allá de una pantalla, utilice encabezados de sección claros para que sean escaneables y fáciles de mantener.
========================================
ROLE
========================================
[Role definition]
========================================
DATA
========================================
"""
[All merge fields organized by object]
"""
========================================
TASK
========================================
[What to produce]
========================================
INSTRUCTIONS
========================================
[Step-by-step instructions]
========================================
FORMAT
========================================
[Response structure requirements]
========================================
CONSTRAINTS
========================================
[Boundaries and limits]
========================================Errores comunes de la organización
| Error | Problema | Solución |
|---|---|---|
| Mezclar datos e instrucciones | Difícil analizar qué es datos frente a qué es instrucción | Utilizar comillas triples para separar |
| Sin etiquetas en campos de combinación | La IA no comprende lo que significan los datos | Agregar etiquetas descriptivas |
| Repetición del mismo campo de combinación | Resultados incoherentes | Hacer referencia a cada campo una vez |
| Orden de campo aleatorio | Difícil de escanear y mantener | Agrupar por objeto o contexto |
| Sin encabezados de sección | No puede navegar por solicitudes largas | Agregar saltos de sección claros |
| Nombres de campos crípticos | IA interpreta mal datos | Utilizar etiquetas de lenguaje sin formato |
Lista de comprobación de organización
Antes de finalizar una plantilla de solicitud compleja, verifique estos elementos.
- Todos los datos de variables están contenidos en bloques de comillas triples
- Se hace referencia a cada campo de combinación solo una vez
- Los campos de combinación tienen etiquetas claras y legibles por las personas
- Los campos se agrupan lógicamente (por objeto o por contexto)
- Los encabezados de sección separan los componentes principales
- Las instrucciones están completamente separadas de los datos
- La solicitud es escaneable (encuentre cualquier campo en menos de 10 segundos)
- Se soluciona la gestión de campos vacíos y que faltaban
