Crear plantillas de solicitudes con Asistente de IA (Beta)
Utilice Asistente de IA para crear una plantilla de solicitud basada en Jinja a partir de una descripción de lenguaje natural. Revise el borrador en el lienzo y personalícelo con instrucciones adicionales antes de aceptar.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Einstein for Platform, o Einstein o Agentforce para ventas o complemento Servicio, o Agentforce Foundations |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes: | Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud
O Conjunto de permisos Personalizar aplicación |
El asistente de IA está disponible cuando crea una nueva plantilla de solicitud. Describa su objetivo de solicitud y haga que un agente Agentforce cree una plantilla estructurada para usted.
- Para abrir Generador de solicitudes desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Generador de solicitudes y, a continuación, seleccione Generador de solicitudes.
- Haga clic en Nueva plantilla de solicitud y luego seleccione Borrador con IA.
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Describa lo que desea que realice su solicitud.
Utilice lenguaje natural para describir su objetivo. Por ejemplo, ingrese Redactar un resumen para mi cuenta. Sea específico sobre el contexto, el tono y los datos a los que desea que haga referencia la plantilla.
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Opcionalmente, agregue recursos al redactor, como un objeto como Cuenta.
El asistente de IA crea automáticamente entradas de plantilla para los recursos que agrega.
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Haga clic en Siguiente y luego haga clic en Borrador con IA.
El asistente de IA crea una plantilla de solicitud estructurada basada en Jinja. El borrador aparece en el lienzo con resaltado verde para indicar nuevo contenido.
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Revise el borrador en el lienzo.
- Para personalizar el borrador, ingrese instrucciones adicionales en el lienzo (por ejemplo, Hacer que el tono sea informal) y revise la versión actualizada. El resaltado de color verde muestra adiciones y el rojo muestra eliminaciones.
- Para aceptar todos los cambios, haga clic en la marca de verificación en la parte inferior del lienzo.
- Para descartar el borrador y empezar de nuevo, haga clic en Descartar en la parte inferior del lienzo.
- Configure cualquier entrada de recurso restante y datos de fundamentación, luego haga clic en Guardar.
La plantilla de solicitud se guarda con el contenido Asistente de IA. Pruebe su plantilla en el panel Vista previa para confirmar que produce el resultado esperado antes de activarla.
Para personalizar la plantilla después de guardarla, ábrala en el Espacio de trabajo de plantilla de solicitud y vuelva a utilizar el asistente de IA con instrucciones actualizadas.
