Tipps für die Konfiguration von Einstein Search

Beachten Sie beim Einrichten von Einstein Search für Ihre Benutzer die folgenden Richtlinien.

• Überprüfen Sie das Suchlayout für das Sortieren und Filtern durch Benutzer.
  • Benutzer können nur die Felder sortieren und filtern, die auf der Suchergebnisseite verfügbar sind. Sie können die verfügbaren Felder für jedes Objekt im Suchlayout der Suchergebnisse auswählen.
  • Stellen Sie sicher, dass sich das Objekt oder Feld des Datensatzes durchsuchen lässt. Siehe Suchverwaltung

• Überprüfen Sie, ob die Registerkarte eines Objekts sichtbar ist.
  • Bei Standardobjekten wirken sich Registerkarteneinstellungen darauf aus, ob Benutzer Suchergebnisse für ein Objekt anzeigen können. Die Registerkarten auf der Navigationsleiste der Anwendung werden durch die Registerkarteneinstellungen für das Benutzerprofil und die Einstellungen der Navigationsleiste bestimmt. Damit eine Registerkarte für ein Benutzerprofil sichtbar ist, stellen Sie sicher, dass die Registerkarteneinstellung des Objekts Standard: Ein und nicht "Registerkarte ausgeblendet" lautet. Wenn alle Registerkarten ausgeblendet sind und Sie keine Elemente für die Anzeige in der Navigationsleiste auswählen, sind keine Registerkarten sichtbar. In diesem Fall durchsucht Salesforce eine Liste mit häufig verwendeten Standardobjekten wie "Account" oder "Kontakt".
  • Damit benutzerdefinierte Objekte durchsuchbar sind, stellen Sie sicher, dass das Objekt über eine Registerkarte verfügt und dass die Registerkarte sichtbar ist. Die Sichtbarkeit muss für das Profil eines Benutzers richtig sein (wählen Sie nicht Registerkarte ausgeblendet aus). Benutzer müssen die Registerkarte nicht ihrer Anzeige hinzufügen. Die Registerkarten können weiterhin durchsucht werden.
    

    Hinweis Aktivieren Sie die Option Suche zulassen für benutzerdefinierte Objekte, damit sie durchsucht werden können. Die Durchsuchbarkeit ist für benutzerdefinierte Objekte deaktiviert, die länger als 120 Tage nicht durchsucht wurden. Wenden Sie sich zum Aktivieren der Durchsuchbarkeit von Objekten und Feldern an Ihren Administrator.
  • Damit das Benutzerobjekt nicht durchsucht werden kann, stellen Sie sicher, dass die Registerkarte "Personen" und die Registerkarte "Profil" als "Registerkarte ausgeblendet" markiert sind. Wenn Chatter deaktiviert ist, kann das Benutzerobjekt unabhängig von den Registerkarteneinstellungen nicht durchsucht werden.
  • Aktivitäten (Aufgaben- und Ereignisobjekte) können weiterhin durchsucht werden, wobei die Registerkartensichtbarkeit auf "Registerkarte ausgeblendet" festgelegt ist.
  • Wenn ein Benutzer eine SOSL-Abfrage in der Developer Console, im Apex-Code oder in der REST-API ausführt, kann das Objekt durchsucht werden, selbst wenn die Registerkarte nicht sichtbar ist.

• Überprüfen Sie Benutzerberechtigungen und Profile.
  • Ein Benutzer muss über die Berechtigung zum Anzeigen von Suchergebnissen verfügen. Wenn ein Benutzer keinen Zugriff auf einen Datensatz hat, wird dieser nicht angezeigt. Benutzer übernehmen dieselben Zugriffsrechte wie die Benutzer, die in der Rollenhierarchie unter ihnen angesiedelt sind. Überprüfen Sie Benutzerberechtigungen, beispielsweise organisationsweite Standardwerte oder Rollenhierarchieeinstellungen, um sicherzustellen, dass Benutzer über die richtige Zugriffsebene verfügen. Sie können zudem manuell Zugriff auf Benutzerdatensätze gewähren, sodass andere Personen diese aufrufen können. Durch das Gewähren von Zugriff auf einen Benutzerdatensatz wird die Detailseite des Benutzers für andere Personen sichtbar. Außerdem wird der Benutzer in Nachschlagevorgängen, Listenansichten, Suchvorgängen usw. sichtbar.

• Nutzung und Einschränkungen des sekundären Felds
  Das sekundäre Feld bietet Kontext, damit Sie herausfinden können, welcher Datensatz der gesuchte ist. Bei der Suche über die globale Suchleiste befindet sich das sekundäre Feld unter dem Datensatznamen und neben dem Objekttyp. Bei Nachschlagevorgängen liegt er unter dem Datensatznamen. Das erweiterte Nachschlagefeld gleicht die Ergebnisse mit allen durchsuchbaren Feldern in einem Datensatz ab, einschließlich des sekundären Felds. Nachschlagevorschläge hingegen nicht.
• Einstein Search-Begriffe
  Lernen Sie die Definitionen von Begriffen im Zusammenhang mit Einstein Search kennen und erfahren Sie, wie sie sich auf die Sucherfahrung auswirken.