Sugerencias de configuración de Búsqueda de Einstein

Cuando configure Búsqueda de Einstein para sus usuarios, tenga en cuenta estas directrices.

• Revisar el formato de búsqueda para el filtrado y clasificación de usuarios.
  • Los usuarios pueden ordenar y filtrar solo los campos disponibles en la página de resultados de búsqueda. Puede seleccionar los campos disponibles para cada objeto en el formato de búsqueda de Resultados de búsqueda.
  • Asegúrese de que el campo o el objeto del registro tiene capacidad de búsqueda. Consulte Gestor de búsquedas

• Compruebe si la ficha de un objeto está visible.
  • Para objetos estándar, la configuración de las fichas afecta al modo en el que los usuarios ven los resultados de un objeto. Las fichas de la barra de navegación de la aplicación se determinan por los parámetros de ficha de perfil de usuario y los parámetros de la barra de navegación. Para hacer visible una ficha para un perfil de usuario, asegúrese de que la configuración de ficha del objeto es Valor predeterminado activado y no Ficha oculta. Si todas las fichas están ocultas y no selecciona ningún elemento para aparecer en la barra de navegación, no hay fichas visibles. En ese caso, Salesforce busca una lista de objetos estándar utilizados más frecuentemente, como, por ejemplo, Cuenta o Contacto.
  • Para que los objetos personalizados tengan capacidad de búsqueda, asegúrese de que el objeto tiene una ficha y su ficha es visible. La visibilidad debe ser correcta para el perfil de un usuario (no seleccione Ficha oculta). Los usuarios no tienen que agregar la ficha para que se muestre. Las fichas siguen teniendo capacidad de búsqueda.
    

    Nota Active la opción Permitir búsqueda para objetos personalizados para que tengan capacidad de búsqueda. La capacidad de búsqueda está desactivada para objetos personalizados que no se buscaron durante más de 120 días. Para activar la capacidad de búsqueda de objetos y campos, póngase en contacto con su administrador.
  • Para que el objeto de usuario no tenga capacidad de búsqueda, asegúrese de que la ficha Personas y la ficha Perfil están marcadas como Ficha oculta. Si Chatter está desactivado, el objeto de usuario no tiene capacidad de búsqueda independientemente de la configuración de la ficha.
  • Las actividades (objetos Tarea y Evento) siguen teniendo capacidad de búsqueda con la visibilidad de ficha establecida como Ficha oculta.
  • Si un usuario ejecuta una consulta SOSL en Developer Console, código Apex o API de REST, el objeto tiene capacidad de búsqueda, incluso si la ficha no está visible.

• Compruebe perfiles y permisos de usuario.
  • Un usuario debe tener permiso para ver resultados de búsqueda. Si un usuario no tiene acceso a un registro, no aparece. Los usuarios heredan los mismos permisos de acceso que los usuarios que se encuentran por debajo de ellos en la jerarquía de funciones. Compruebe los permisos de usuario, como los valores predeterminados de toda la organización o la configuración de jerarquía de funciones, para asegurarse de que los usuarios tienen el nivel de acceso correcto. También puede otorgar acceso manualmente a registros de usuario de modo que otras personas puedan acceder a ellos. Al otorgar acceso a un registro de usuario hace que la página de detalle del usuario sea visible para otros usuarios. También hace que el usuario sea visible en consultas, vistas de lista, búsquedas, etcétera.

• Limitaciones y uso de campo secundario
  El campo secundario proporciona contexto para ayudarle a determinar qué registro es el que está buscando. Desde la barra de búsqueda global, el campo secundario está debajo del nombre de registro y junto al tipo de objeto. Para búsquedas, está debajo del nombre del registro. La búsqueda avanzada compara los resultados con todos los campos con capacidad de búsqueda en un registro, incluyendo el campo secundario, mientras que las sugerencias de búsqueda no.
• Términos de Búsqueda de Einstein
  Conozca las definiciones de términos asociados con Búsqueda de Einstein y cómo se aplican a la experiencia de búsqueda.