Einstein Searchin määritysvihjeitä

Ota huomioon seuraavat ohjeet, kun määrität Einstein Searchin käyttäjillesi.

• Tarkasta lajitteluun ja suodatukseen käytetty hakuasettelu
  • Käyttäjät voivat lajitella ja suodattaa vain hakutulosten sivulla käytettävissä olevia kenttiä. Voit valita kunkin objektin käytettävissä olevat kentät Hakutulokset-hakuasettelussa.
  • Varmista, että tietueen objekti tai kenttä on haettavissa. Katso Hakujen hallinta

• Tarkasta, onko objektin välilehti näkyvissä.
  • Vakio-objektien välilehtiasetukset vaikuttavat siihen, näkevätkö käyttäjät objektin hakutulokset. Sovelluksen navigointipalkissa näytettävät välilehdet riippuvat käyttäjäprofiilin välilehtiasetuksista ja navigointipalkin asetuksista. Jos haluat näyttää välilehden käyttäjäprofiilille, varmista, että objektin välilehtiasetus on Oletus käytössä, eikä Välilehti piilotettu. Jos kaikki välilehdet on piilotettu etkä ole valinnut navigointipalkille yhtään kohdetta, mitään välilehteä ei näytetä. Tällöin Salesforce hakee luetteloa usein käytetyistä vakio-objekteista, kuten Tili tai Yhteyshenkilö.
  • Varmista, että mukautetulla objektilla on välilehti ja että sen välilehti on näkyvissä, jotta mukautettuja objekteja voi hakea. Näkyvyyden täytyy olla oikea käyttäjän profiilille (älä valitse Välilehti piilotettu). Käyttäjien ei tarvitse lisätä välilehteä näytölleen. Välilehtiä voi edelleen hakea.
    

    Huomautus Ota käyttöön Salli haku -vaihtoehto mukautetuille objekteille, jotta niitä voi hakea. Haku ei ole käytettävissä mukautetuille objekteille, joita ei ole haettu yli 120 päivään. Ota yhteyttä pääkäyttäjääsi ottaaksesi objektin ja kenttien haun käyttöön.
  • Jos haluat estää käyttäjäobjektin haun, varmista, että Ihmiset- ja Profiili-välilehdet on merkitty välilehden piilotetuksi. Jos Chatter ei ole käytössä, käyttäjäobjektia ei voi hakea välilehtiasetuksista huolimatta.
  • Toimintoja (Tehtävä- ja Tapahtuma-objekteja) voi edelleen hakea, kun välilehden näkyvyysasetus on Välilehti piilotettu.
  • Jos käyttäjä suorittaa SOSL-kyselyn Developer Consolessa, Apex tai REST API:ssa, objektia voi hakea, vaikka välilehti ei olisikaan näkyvissä.

• Tarkasta käyttäjien käyttöoikeudet ja profiilit.
  • Käyttäjällä täytyy olla hakutulosten tarkasteluoikeus. Jos käyttäjällä ei ole jonkin tietueen käyttöoikeutta, sitä ei näytetä. Käyttäjät perivät samat käyttöoikeudet kuin roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevat käyttäjät. Tarkasta käyttäjien käyttöoikeudet, kuten organisaationlaajuiset oletusasetukset ja roolihierarkian asetukset, varmistaaksesi, että käyttäjillä on oikeat käyttöoikeudet. Voit myös myöntää käyttöoikeuksia käyttäjätietueisiin manuaalisesti, jotta muut käyttäjät voivat käyttää niitä. Kun käyttäjätietueeseen myönnetään käyttöoikeus, käyttäjän lisätietosivu näkyy muille. Se näyttää käyttäjän myös hakuissa, luettelonäkymissä, haussa jne.

• Toissijaisen kentän käyttö ja rajoitukset
  Toissijainen kenttä tarjoaa asiayhteyden, joka auttaa sinua määrittämään etsimäsi tietueen. Globaalista hakupalkista toissijainen kenttä on tietueen nimen alla ja objektityypin vieressä. Jos kyseessä on haku, se on tietueen nimen alla. Tarkennettu haku etsii tuloksia tietueen kaikista haettavissa olevista kentistä, mukaan lukien toissijainen kenttä, mutta ehdotettuja hakutuloksia ei.
• Einstein-haun termit
  Tutustu Einstein Searchin termeihin liittyvien määritelmiin ja miten ne koskevat hakukokemusta.