Einstein 搜索配置提示

当为用户设置 Einstein 搜索时，请注意这些准则。

• 查看用户排序和筛选的搜索布局
  • 用户只能对搜索结果页面上可用的字段进行排序和筛选。您可在搜索结果搜索布局中为每个对象选择可用字段。
  • 确保记录的对象或字段可以搜索。见搜索管理器

• 检查对象的选项卡是否可见。
  • 对于标准对象，选项卡设置会影响用户是否能看到对象的搜索结果。应用程序导航栏中的选项卡由用户简档选项卡设置和导航栏设置确定。为使选项卡对用户简档可见，请确保对象的选项卡设置为默认打开，而非隐藏选项卡。如果所有选项卡隐藏，并且您未选择在导航栏中显示的任何项目，选项卡不可见。在此情况下，Salesforce 会搜索常用标准对象列表，例如客户或联系人。
  • 要使自定义对象能够搜索，请确保对象拥有选项卡，且选项卡可见。用户简档的可见性必须正确（切勿选择隐藏选项卡）。用户不必将选项卡添加到他们的显示中。选项卡仍可以搜索。
    

    备注 为自定义对象启用允许搜索选项，以使其可搜索。对于未搜索超过 120 天的自定义对象，禁用可搜索性。要启用对象和字段可搜索性，请联系您的管理员。
  • 要使用户对象不可搜索，请确保“人员”选项卡和“简档”选项卡都标记为“选项卡隐藏”。如果禁用 Chatter，则无论选项卡设置如何，用户对象都不可搜索。
  • 活动（任务和事件对象）仍可搜索，选项卡可见性设置为选项卡隐藏。
  • 如果用户在开发人员控制台、Apex 代码或 REST API 中运行 SOSL 查询，该对象可以搜索，即使选项卡不可见。

• 检查用户权限和简档。
  • 用户必须拥有查看搜索结果的权限。如果用户无权访问记录，则记录不会出现。用户所继承的访问权限与角色层次结构中其下方的那些用户所继承的访问权限相同。检查用户权限（例如组织范围的默认设置或角色层次结构设置），以确保用户拥有正确的访问权限级别。您也可以手动授予对用户记录的访问权限，以便其他用户可对其进行访问。授予用户记录的访问权限将使该用户的详细信息页面对其他人可见。它还使用户在查找、列表视图、搜索等方面可见。

• 次要字段使用情况和局限性
  次要字段提供上下文来帮助您确定哪个记录是您要查找的记录。在全局搜索栏中，次要字段位于记录名称下方，对象类型旁边。对于查找，它位于记录名称下方。高级查找会将结果与记录中的所有可搜索字段匹配，包括次要字段，而查找建议则不会。
• Einstein 搜索术语
  了解与 Einstein 搜索关联的术语的定义，以及应用于搜索体验的方式。