Usted está aquí:
Configuraciones de formato adicionales
Personalice los formatos de búsqueda de sus usuarios más personalizando incluyendo más opciones de filtrado y clasificación y modificando botones Acción y Vínculos rápidos de lista relacionada.
Formato de botón de Vista de lista permite agregar y eliminar los botones de acción que los usuarios ven en todas las vistas de lista para un objeto concreto. Por ejemplo, si elimina el botón Nuevo de la vista de lista de cuentas, ese botón ya no se muestra en ninguna vista de lista de cuentas.
Desde el Gestor de objetos, ve dos opciones de formatos de búsqueda.
Formatos de búsqueda se aplica a Lightning Experience (1). Formato de botón de Vista de lista se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic (2).
En Salesforce Classic, puede crear botones personalizados que incluye en sus formatos de búsqueda. Cuando crea un botón personalizado, seleccione Botón de lista para el Tipo de visualización y los usuarios pueden ver el botón en el formato. Para ocultarlo, modifique el botón y anule la selección de este ajuste. Lightning Experience no admite botones personalizados en páginas de resultados de búsqueda.
Filtrar y ordenar resultados de búsqueda
Puede filtrar y ordenar los campos en su formato de resultados de búsqueda. No todos los objetos y campos son compatibles y no puede cambiar el orden de los resultados de búsqueda. Los resultados de búsqueda se clasifican por relevancia.
Entre los objetos y campos que se pueden filtrar se incluyen los siguientes:
- Objetos: Cuentas, Casos, Contactos, Tableros, Archivos, Artículos de conocimiento, Prospectos, Notos, Oportunidades, Personas, Tareas y Objetos personalizados.
- Campos: Puede filtrar los campos casilla de verificación, cuadro combinado, número de teléfono, lista de selección, texto y URL. No puede filtrar campos cifrados.
Entre los objetos y campos que se pueden ordenar se incluyen los siguientes:
- Objetos: Todos los objetos excepto Grupos se pueden.
- Campos: Para objetos con capacidad de clasificación, todos los campos visibles se pueden clasificar.
Cambiar qué botones de acción ven los usuarios
Las acciones a nivel de página que aparecen en la página de registro del objeto también aparecen en vistas previas de registro y en un resultado recomendado. Para cambiar qué botones de acción se muestran, modifique el formato de página para un objeto. Los cambios que realice también afectan a otros lugares donde aparezcan los botones de acción.
Cambiar qué vínculos rápidos de lista relacionada ven los usuarios
Los usuarios pueden cambiar qué vínculos rápidos de lista relacionada se muestran en sus vistas previas de registro y en un resultado recomendado. Los cambios también afectan a sus páginas de registro. Los usuarios pueden encontrar estas instrucciones pasando el ratón sobre el icono junto al encabezado Vínculos rápidos de lista relacionada.
