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Configurations de présentation supplémentaires
Personnalisez davantage les présentations de recherche de vos utilisateurs en incluant d'autres options de filtrage et de tri, et en modifiant les boutons Action et les liens rapides de liste associée.
Présentation du bouton Vue de liste : permet d'ajouter et de retirer les boutons d'action que les utilisateurs affichent dans toutes les vues de liste d'un objet donné. Par exemple, si vous retirez le bouton Nouveau de la vue de liste compte, ce bouton n'est plus affiché dans aucune vue de liste compte.
Dans le Gestionnaire d'objet, deux options de présentation de recherche sont affichées.
Présentations de recherche s’applique à Lightning Experience (1). Présentation du bouton Vue de liste s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic (2).
Dans Salesforce Classic, vous pouvez créer des boutons personnalisés et les inclure dans vos présentations de recherche. Lorsque vous créez un bouton personnalisé, sélectionnez Bouton de liste pour Type d'affichage. Les utilisateurs peuvent ainsi afficher le bouton dans la présentation. Pour le masquer, modifiez le bouton, puis désélectionnez ce paramètre. Lightning Experience ne prend pas en charge les boutons personnalisés dans les pages de résultats de recherche.
Filtrage et tri des résultats de recherche
Vous pouvez filtrer et trier les champs de votre présentation de résultats de recherche. Les objets et les champs ne sont pas tous pris en charge, et vous ne pouvez pas changer l'ordre des résultats de recherche. Les résultats de recherche sont classés par pertinence.
Les objets et les champs qui peuvent être filtrés comprennent :
- Objets : Comptes, Requêtes, Contacts, Tableaux de bord, Fichiers, Articles Knowledge, Pistes, Notes, Opportunités, Personnes, Tâches et Objets personnalisés.
- Champs : Vous pouvez filtrer les champs case à cocher, zone de liste déroulante, numéro de téléphone, liste de sélection, texte et URL. Vous ne pouvez pas filtrer les champs cryptés.
Les objets et les champs qui peuvent être triés comprennent :
- Objets : Tous les objets à l'exception de Groupes peuvent être triés.
- Champs : Dans des objets compatibles avec le tri, tous les champs visibles peuvent être triés.
Modification des boutons d’action affichés pour les utilisateurs
Les actions au niveau de la page affichées dans la page d'enregistrement de l'objet sont également affichées dans les aperçus d'enregistrement et dans un résultat recommandé. Pour changer les boutons d'action affichés, modifiez la présentation de page d'un objet. Toutes les modifications que vous effectuez affectent les autres emplacements où les boutons d'action sont affichés.
Modification des liens rapides de liste associée affichés pour les utilisateurs
Vous pouvez modifier les liens rapides de liste associée qui sont affichés dans les aperçus d'enregistrement et dans un résultat recommandé. Les modifications affectent également leurs pages d'enregistrement. Les utilisateurs peuvent consulter ces instructions en survolant l'icône en regard de l'en-tête Liens rapides de liste associée.
