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その他のレイアウト設定
絞り込みオプションや並び替えオプションを追加したり、アクションボタンや関連リストのクイックリンクを変更したりして、ユーザーの検索レイアウトをさらにカスタマイズします。
[リストビューボタンレイアウト] では、特定のオブジェクトのすべてのリストビューでユーザーに表示されるアクションボタンを追加および削除できます。たとえば、取引先リストビューから [新規] ボタンを削除すると、そのボタンはすべての取引先リストビューで表示されなくなります。
オブジェクトマネージャーには、2 つの検索レイアウトオプションが表示されます。
[検索レイアウト] は、Lightning Experience に適用されます (1)。[リストビューボタンレイアウト] は、Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます (2)。
Salesforce Classic では、検索レイアウトに含めるカスタムボタンを作成できます。カスタムボタンを作成するときに、[表示の種類] で [リストボタン] を選択すると、レイアウトでユーザーにボタンが表示されます。これを非表示にするには、ボタンを編集してこの設定を選択解除します。Lightning Experience では、検索結果ページのカスタムボタンはサポートされていません。
検索結果の絞り込みと並び替え
検索結果レイアウトで項目の絞り込みと並び替えができます。一部のオブジェクトと項目はサポートされず、検索結果の順序は変更できません。検索結果は関連性でランク付けされます。
絞り込むことができるオブジェクトと項目を次に示します。
- オブジェクト: 取引先、ケース、取引先責任者、ダッシュボード、ファイル、ナレッジ記事、リード、メモ、商談、人、ToDo、カスタムオブジェクト。
- 項目: チェックボックス、コンボボックス、電話番号、選択リスト、テキスト、URL 項目を絞り込むことができます。暗号化された項目を絞り込むことはできません。
並び替え可能なオブジェクトと項目は次のとおりです。
- オブジェクト: グループを除くすべてのオブジェクトを並び替えることができます。
- 項目: 並び替え可能なオブジェクトのすべての参照可能項目を並び替えることができます。
ユーザーに表示されるアクションボタンの変更
オブジェクトのレコードページに表示されるページレベルのアクションは、レコードプレビューおよびおすすめの結果にも表示されます。表示するアクションボタンを変更するには、オブジェクトのページレイアウトを編集します。変更を行うと、アクションボタンが表示される他の場所にも影響します。
ユーザーに表示される関連リストのクイックリンクの変更
ユーザーは、レコードプレビューおよびおすすめの結果に表示される関連リストのクイックリンクを変更できます。変更するとレコードページにも影響を与えます。ユーザーが関連リストのクイックリンクのヘッダーの横にあるアイコンにマウスポインターを置くと、こうした説明を確認できます。
