Consignes relatives à la présentation de recherche

Avant de personnaliser vos présentations, tenez compte des champs inclus dans une présentation de recherche.

Les présentations de recherche déterminent :

• Les champs affichés en tant que champs secondaires dans les résultats instantanés.
• Les champs affichés dans l'aperçu d'un enregistrement dans les résultats instantanés. Vous pouvez déterminer les éléments affichés par les aperçus d'enregistrement de tous les objets, à l'exception de :
  • Chatter
  • Tableaux de bord
  • Événements
  • Articles Knowledge
  • Rapports
  • Tâches

• Les champs par lesquels les utilisateurs peuvent trier les résultats.
• Les champs affichés dans un résultat recommandé. Vous pouvez sélectionner les champs un résultat recommandé affiche pour les objets suivants :
  • Comptes
  • Contacts
  • Requêtes
  • Groupes
  • Pistes
  • Opportunités
  • Comptes personnels, si activés
  • Utilisateurs
• Les champs affichés sous forme de colonnes dans la page des résultats de recherche.
• Les champs que les utilisateurs peuvent filtrer pour affiner les informations affichées dans la page des résultats de recherche.

Avant de modifier vos présentations de recherche, tenez compte des conditions requises pour modifier une présentation de recherche.

• Chaque objet a une présentation par défaut.
• Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 champs à chaque présentation de recherche. Pour l'application mobile Salesforce, iOS et Android, seuls les six premiers champs sont affichés dans la présentation.
• La présentation par défaut s’applique aux pages de résultats de recherche Lightning Experience et Salesforce Classic. Par exemple, un administrateur modifie la présentation par défaut et la présentation Utilisateur marketing. Si un utilisateur marketing se connecte, il affiche la présentation définie pour l'Utilisateur marketing. Si l'utilisateur marketing bascule vers Salesforce Classic, il affiche la présentation par défaut.
• Pour des objets personnalisés, si le champ Nom est défini sur le type Texte, il est obligatoire et est toujours affiché en tant que première colonne dans la page des résultats de recherche. Vous ne pouvez pas retirer ce champ de la présentation, sauf si vous définissez le champ Nom sur le type Numérotation automatique. Si le champ est à numérotation automatique, il n'est pas obligatoire et vous pouvez le retirer de la présentation, mais lorsque vous importez la présentation de recherche avec l'API de métadonnées, le champ Nom est toujours ajouté.

Remarque Si votre enregistrement contient un champ Nom à numérotation automatique et que ce champ est retiré de la présentation, vous ne pouvez pas sélectionner votre enregistrement dans la page des résultats de recherche.

• Les boutons standard et personnalisés ne sont pas affichés dans les présentations de recherche Lightning Experience.
• Déterminez comment les utilisateurs interagissent avec chaque objet et demandez-leur les champs dont ils ont besoin. Les utilisateurs ne peuvent pas personnaliser les présentations eux-mêmes.