Riktlinjer för söklayouter

Innan du anpassar dina layouter, tänk på de fält som inkluderas i en söklayout.

Söklayouter bestämmer:

• Fält som visas som det sekundära fältet i direktresultat.
• Fält som visas i en förhandsvisning av posten visas i direktresultat. Du kan bestämma vilka postförhandsvisningar att visa för alla objekt förutom:
  • Chatter
  • Instrumentpaneler
  • Händelser
  • Knowledge-artiklar
  • Rapporter
  • Uppgifter

• Fältanvändare kan sortera resultat efter.
• Fält som visas i ett rekommenderat resultat. Du kan välja vilka fält som det rekommenderade resultatet ska visa för dessa objekt:
  • Konton
  • Kontakter
  • Kundcase
  • Grupper
  • Leads
  • Säljprojekt
  • Personkonton, om de har aktiverats
  • Användare
• Fält som visas som kolumner på sökresultatsidan.
• Fältanvändare kan filtrera för att begränsa vad som visas på sökresultatsidan.

Innan du redigerar söklayouter, tänk på vilka krav som behövs för att redigera en söklayout.

• Varje objekt har en standardlayout.
• Du kan lägga till upp till 10 fält till varje söklayout. För Salesforce-mobilappen ser du endast de första sex fälten i iOS och Android i layouten.
• Standardlayouten gäller för sökresultat på Lightning Experience- och Salesforce Classic-sidor. Exempelvis, en administratör redigerar standardlayouten och layouten Marknadsföringsanvändare. Om en marknadsföringsanvändare loggar in ser den användaren layouten som definierats för Marknadsföringsanvändare. Om marknadsföringsanvändaren växlar till Salesforce Classic ser denna användare standardlayouten.
• För egna objekt, om fältet Namn är definierat som en texttyp, är det obligatoriskt och visas alltid som den första kolumnen på sökresultatsidan. Det går inte att ta bort detta fält från layouten om du inte definierar fältet Namn som en automatisk numreringstyp. Om fältet är ett automatiskt nummer är det inte obligatoriskt och du kan ta bort det från layouten, men när du importerar söklayouten med Metadata API kommer det alltid att lägga till fältet Namn igen.

Anteckning Om din post har ett fält med automatiskt numrerat namn och det automatiskt numrerade fältet Namn har tagits bort från layouten går det inte att välja din post på sökresultatsidan.

• Standardknappar och egna knappar visas inte i söklayouter i Lightning Experience.
• Överväg hur användare interagerar med varje objekt och fråga dem vilka fält de behöver. Användare kan inte anpassa söklayouter själva.