Recherche de références dans Salesforce Classic

Salesforce Classic contient deux types de recherche de référence.

• Standard : recherche un ensemble limité de champs pour chaque objet, tel que le champ Nom. Les résultats sont limités à 50 enregistrements à la fois. Vous pouvez trier, filtrer ou personnaliser les colonnes dans les résultats.
• Étendue : recherche davantage de champs pour chaque objet. Les requêtes de recherche sont séparées en termes de recherche distincts pour obtenir de meilleurs résultats. Les références étendues renvoient jusqu'à 2000 enregistrements pertinents, et vous pouvez affiner les résultats avec le tri et le filtrage. Nécessite une configuration de l'administrateur.

• Glossaire de la recherche de référence
  Utilisez cette fiche conseil pour examiner les fonctionnalités de référence disponibles dans Salesforce Classic.
• Références standard et étendues dans Salesforce Classic
  Les objets Salesforce comprennent souvent des champs de référence qui permettent d'associer deux enregistrements dans une relation. Par exemple, un enregistrement de contact inclut un champ de référence Compte qui associe le contact à son compte. Les champs de référence sont affichés avec une icône de recherche dans les pages de modification d'enregistrement. Un clic sur l'icône ouvre une boîte de dialogue de référence qui permet de rechercher l'enregistrement que vous souhaitez associer à l'enregistrement modifié. Il existe deux types de référence : standard et étendue.
• Configuration des résultats de recherche de référence dans Salesforce Classic
  Après avoir défini des champs de référence, configurez vos paramètres de recherche. Activez les références étendues et la saisie automatique des références, et commencez à personnaliser vos champs de filtre de référence.
• Exécution automatique de recherche de références
  Si elles ont été activées par votre administrateur, les références prennent en charge la saisie automatique.