Recherches de référence

Si vous créez un champ de référence pour un contact dans une page de détail de compte, la recherche de référence référence ce champ lors de la recherche d'un contact. Une recherche de référence filtre vos résultats de recherche et les applique à l'objet approprié.

Suggestions de référence (résultats instantanés)

Pour les objets disponibles dans Gestionnaire de recherche, lorsque vous commencez à saisir dans un champ de référence, les résultats s'ajustent dynamiquement avec les enregistrements qui correspondent au champ de nom. Les résultats comprennent les éléments récents, les éléments des objets les plus souvent utilisés et les éléments de l'objet actuel. Un champ secondaire affiche des informations contextuelles sous le nom de l'enregistrement, exemple numéro de téléphone du contact. La recherche utilise uniquement le champ de nom d'enregistrement pour rechercher des correspondances, sauf si le nom est à numérotation automatique. Pour les noms à numérotation automatique, la recherche utilise le champ secondaire pour mapper les résultats dans certaines situations.

Référence avancée

Lorsque vous saisissez deux caractères ou plus, cliquez sur Afficher plus de résultats pour ouvrir la fenêtre Recherche avancée. La référence avancée recherche dans tous les champs recherchables d'un enregistrement, pas seulement dans le champ de nom. La recherche dans davantage de champs permet d'inclure tous les enregistrements pertinents dans les résultats. Les résultats sont triés par pertinence.

Considérations relatives à la recherche de référence

• Lorsque vous commencez à saisir dans le champ de référence, les résultats sont dynamiquement ajustés avec les enregistrements qui contiennent des correspondances avec le champ Nom. Les résultats comprennent les éléments récents, les éléments des objets les plus souvent utilisés et les éléments de l'objet actuel. Un champ secondaire affiche des informations contextuelles sous le nom de l'enregistrement, exemple numéro de téléphone du contact. La recherche utilise uniquement le champ Nom de l'enregistrement pour les correspondances.
• Lorsque vous sélectionnez l'option pour effectuer une recherche de référence complète, la recherche examine tous les champs recherchables d'un enregistrement, pas seulement le champ Nom. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner une option. La recherche dans un nombre de champs plus important élimine les approximations et les champs manquants dans les résultats. Vous pouvez trier les résultats de recherche complète en cliquant sur les en-têtes de colonne ou en triant par pertinence en utilisant la liste déroulante Trié par.
• Des fonctionnalités de recherche supplémentaires, notamment les surnoms, la correction orthographique et la lemmatisation, sont appliquées selon l'objet et la langue, augmentant ainsi la pertinence des résultats.
• Pour des références, des enregistrements sont ajoutés à la liste des éléments récents lorsque vous créez ou modifiez un enregistrement. Si un enregistrement n'est pas affiché lorsque vous sélectionnez un champ de référence, quittez la session actuelle et démarrez une nouvelle session pour créer ou modifier un enregistrement. La liste est mise à jour pour inclure le nouvel enregistrement.
• Si la recherche est désactivée pour un objet personnalisé, vous pouvez effectuer une recherche de référence pour l'enregistrement. La recherche de référence compare uniquement avec le nom de l'enregistrement.
• Les champs de référence ne peuvent pas agir en tant que champs secondaires. Lors de la saisie d'un nom de compte dans la recherche globale, la recherche renvoie les contacts associés à ce compte.