Usted está aquí:
Sugerencias de uso de búsquedas estándar y mejoradas
Tenga en cuenta estas sugerencias cuando utilice las búsquedas mejoradas y estándar.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com |
- Si no puede encontrar un registro en los resultados de búsqueda, verifique que el término de búsqueda es correcto o intente ingresar un término de búsqueda más específico. Si su administrador activó la búsqueda mejorada, puede filtrar u ordenar los resultados. Los administradores también definen qué campos aparecen como columnas en el formato de búsqueda para restringir los resultados.
- Si ingresa un valor en el cuadro de texto de búsqueda y guarda el registro sin hacer clic en el icono de búsqueda, Salesforce realiza una búsqueda estándar. Si se encuentra una coincidencia, el valor se guarda en el campo de búsqueda, incluso si no se encuentran coincidencias parciales. Si no se encuentra una coincidencia exacta y se encuentran una o varias coincidencias parciales, debe seleccionar un valor en la lista desplegable de coincidencias. Si no se devuelven resultados coincidentes con el texto ingresado, se muestra un error.
- Para buscar contactos, prospectos, usuarios u otras personas que incluyen espacios en los campos Nombre o Apellidos, ingrese comillas al principio y final de los términos. Por ejemplo, si desea buscar a alguien con el apellido lópez romero, ingrese "lópez romero".
- En organizaciones con el portal de clientes o el portal de socios de Salesforce activado, puede filtrar los resultados que aparecen en el cuadro de diálogo de búsqueda del usuario. Filtre seleccionando una cola o un grupo de usuarios en la lista desplegable Propietario o Asignado a.
- Si un objeto personalizado desactiva la búsqueda, podrá seguir realizando una búsqueda en el registro. La búsqueda solo coincide con el nombre del registro.
- Si la organización emplea divisiones y tiene el permiso Repercusión de las divisiones, los resultados de búsqueda del cuadro de diálogo de búsqueda incluirán los registros en la división seleccionada en la ventana de este cuadro de diálogo.
- Los usuarios del portal de clientes o el portal de socios no ven los elementos recientes de los registros de usuario.
-
Cuando realiza una búsqueda en blanco, aparece una lista de los registros utilizados recientemente. Para búsquedas estándar, los registros se ordenan en orden alfabético por el campo del nombre de registro principal. Para búsquedas mejoradas, los registros se ordenan por la última vez que los visualizó. El número de registros varía para algunos tipos de objetos. Estos son algunos ejemplos de escenarios de búsqueda en blanco comunes para búsquedas estándar.
- Productos. Este cuadro de diálogo muestra 50 registros.
- Campañas. Este cuadro de diálogo muestra 100 campañas activas.
- Activos. Este cuadro de diálogo muestra todos los activos vinculados con el contacto del caso.
- Usuarios: Si un administrador selecciona Utilizar registros de usuarios vistos recientemente para búsquedas en blanco y de relleno automático en la página Configuración de búsqueda, se devuelven los 200 registros más recientes del usuario y se ordenan en orden alfabético por nombre y apellidos. Si no se selecciona esta configuración, se devuelven los 200 registros más recientes de toda la organización y se ordenan en orden alfabético por nombre y apellidos. También deja de rellenar registros cuando se alcanza el límite de 200 registros, debido a la aglomeración de búsquedas.
Si no ve el registro que desea en la lista de registros utilizados recientemente, realice una búsqueda completa. Obtendrá los mejores resultados con términos de búsqueda más específicos.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
