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Dicas para usar as pesquisas padrão e avançada
Ao usar as pesquisas padrão e avançada, considere estas dicas:
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic |
| Disponível em: Todas as edições, exceto Database.com |
- Caso não consiga localizar um registro nos resultados da pesquisa de consulta, verifique se o termo de pesquisa está correto ou tente inserir um termo de pesquisa mais específico. Se o seu administrador tiver ativado as pesquisas avançadas, você poderá filtrar ou classificar os resultados. Os administradores também definem quais campos aparecerão como colunas no layout de pesquisa para refinar os resultados.
- Quando você insere um valor na caixa de texto de pesquisa e salva o registro sem clicar no ícone de pesquisa, o Salesforce executa uma pesquisa de consulta padrão. Se uma correspondência exata for encontrada, o valor será salvo no campo de pesquisa mesmo que outras correspondências parciais sejam encontradas. Se uma correspondência exata não for encontrada, mas uma ou mais correspondências parciais forem, você deverá selecionar um valor em uma lista suspensa de correspondências. Se nenhum resultado corresponder ao texto inserido, será exibido um erro.
- Para pesquisar contatos, leads, usuários ou outros indivíduos que incluam espaços nos campos Nome ou Sobrenome, coloque os termos entre aspas. Por exemplo, para procurar alguém cujo sobrenome é Von Hausen, digite "von hausen".
- Em organizações que possuem o Portal de clientes do Salesforce ou o portal do parceiro habilitado, é possível filtrar os resultados exibidos na caixa de diálogo de pesquisa de usuários. Filtre selecionando uma fila ou um grupo de usuários na lista suspensa Proprietário ou Atribuído a.
- Se o objeto personalizado tiver a pesquisa desativada, você ainda poderá realizar uma pesquisa de consulta referente ao registro. A pesquisa de consulta encontra correspondências apenas no nome do registro.
- Se sua organização usar divisões e você tiver a permissão Afetado por divisões, os resultados da pesquisa na caixa de diálogo de pesquisa incluirão registros da divisão selecionada na janela da caixa de diálogo de pesquisa.
- Os usuários do portal do parceiro e do portal de clientes não verão registros de usuário entre os itens recentes.
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Quando você executa uma pesquisa em branco, uma lista dos registros usados recentemente é exibida. Em pesquisas padrão, os registros são listados em ordem alfabética pelo campo de nome do registro principal. Em pesquisas avançadas, os registros são ordenados pela última data em que foram visualizados por você. O número de registros varia para alguns tipos de objeto. Aqui estão alguns exemplos de cenários comuns de pesquisa em branco para pesquisas padrão.
- Produtos — A caixa de diálogo exibe 50 registros.
- Campanhas — A caixa de diálogo exibe 100 campanhas ativas.
- Ativos — A caixa de diálogo exibe todos os ativos vinculados ao contato no caso.
- Usuários — Se um administrador selecionar Usar registros de usuário exibidos recentemente para pesquisas em branco e de preenchimento automático na página Configurações de pesquisa, os 200 registros mais recentes do usuário serão retornados e classificados em ordem alfabética por nome e sobrenome. Se essa configuração não estiver selecionada, os 200 registros mais recentes da organização serão retornados e classificados em ordem alfabética por nome e sobrenome. Ele também para de preencher registros quando o limite de 200 registros for atingido, devido à aglomeração de pesquisa.
Se o registro desejado não aparecer na lista de registros usados recentemente, realize uma pesquisa de consulta completa. Você obterá melhores resultados com termos de pesquisa mais específicos.
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