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Refinar resultados de pesquisa no Salesforce Classic
Use nossas diretrizes para classificar e filtrar resultados e localizar registros rapidamente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic |
| Disponível em: todas as edições, exceto Database.com |
Ao usar a barra de pesquisa global, você pesquisa em todos os objetos e em vários tipos de campos em um registro, incluindo campos personalizados e de texto longo. Se você inserir vários termos, serão retornados resultados contendo todos os termos de pesquisa, o que pode ser muitos registros! Veja a seguir algumas estratégias para localizar o registro que você está procurando após realizar uma pesquisa completa.
| Pesquisar tudo | O padrão da pesquisa é retornar resultados referentes aos objetos que você mais usa. Para expandir a pesquisa para outros objetos, use Pesquisar tudo. Se a opção Pesquisar tudo não estiver disponível, isso significa que a pesquisa global não tem informações suficientes sobre os objetos que você utiliza. Seus resultados incluem todos os objetos até que o sistema tenha mais informações. |
| Vincular | Mova o mouse e fixe objetos importantes na parte superior da lista de objetos dos resultados da pesquisa na barra lateral. Você pode cancelar o vínculo ou reclassificar os objetos mais tarde. O vínculo é útil para objetos que você não usa com frequência. |
| Filtro |
O administrador determina a disponibilidade dos campos de filtro e das colunas personalizáveis em um layout de pesquisa. Se o administrador não tiver criado um layout de pesquisa ou se os layouts de pesquisa não estiverem disponíveis para um objeto, não será possível filtrar os resultados da pesquisa nem personalizar as colunas nos resultados da pesquisa. Os filtros não estão disponíveis em portais de clientes nem em portais de parceiros. |
Mais dicas e práticas recomendadas de pesquisa
Use estas dicas para tomar o caminho certo de pesquisa rapidamente.
- Limite o número de resultados inserindo termos de pesquisa mais específicos. Por exemplo, insira o nome completo e a empresa, como Mike Jones Salesforce, ou insira o sobrenome e o CEP, como Jones 94123.
- Procurando um contato ou oportunidade específica? Obtenha resultados mais precisos adicionando o nome da conta aos seus termos de pesquisa. Por exemplo, John Smith Acme ou 200 Widgets Acme.
- Insira o termo de pesquisa completo.
- Verifique sua ortografia.
- Se você criou ou atualizou o registro recentemente, aguarde alguns minutos para que o registro seja pesquisável. Se não conseguir localizar o registro após 15 minutos, entre em contato com o administrador. Nem todos os campos em um registro são pesquisáveis.
- Se um registro for criado ou atualizado usando a API em massa, poderá levar mais de 15 minutos para que o registro seja pesquisável. Se você não conseguir encontrar esse registro depois de aguardar algumas horas, entre em contato com o administrador.
- Se você acredita que o registro não está aparecendo por problemas de permissão, consulte o administrador. Você vê apenas os registros aos quais você tem acesso.
