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Einstein 搜尋
限定 Salesforce Classic 中的搜尋結果

限定 Salesforce Classic 中的搜尋結果

請使用這些原則來排序和篩選結果,並快速找到記錄。

必要版本

提供版本:Salesforce Classic
提供版本:除了 Database.com 之外的所有版本

使用全域搜尋列時,您是搜尋記錄內的所有物件和多個欄位類型,包括自訂和長文字欄位。如果您輸入多個詞彙,則傳回的結果會包含所有搜尋詞彙,記錄數量會很多!以下一些策略協助您在執行完整搜尋之後找出您要尋找的記錄。

全部搜尋 依預設,搜尋會傳回最常用物件的結果。若要擴大搜尋其他物件,請使用「全部搜尋」。如果沒有「全部搜尋」選項,表示全域搜尋對於您所使用的物件,沒有足夠的資訊。除非有更多資訊,否則結果將包含所有物件。
固定 透過滑鼠游標將重要物件固定到側列中搜尋結果物件清單的頂端。您永遠都可以在稍後取消固定或重新排序物件。固定不常用的物件會很方便。
篩選

Salesforce Classic 中的「顯示篩選器」

  • 使用選項...將搜尋限制於您擁有的記錄 (若有的話)、限制於完整片語搜尋,以及限制於分部 (如果您的組織使用分部)。
  • 使用「顯示篩選器」(如果可用) 篩選搜尋結果。
  • 使用「我的欄位」(若有) 來透過自訂「可用欄位」的「所選欄位」,自訂要顯示的欄。

您的管理員會決定搜尋版面配置中,篩選欄位與可自訂欄位的可用性。若您的管理員未建立搜尋版面配置,或搜尋版面配置無法用於該物件,您就無法篩選搜尋結果或自訂搜尋結果中的欄位。在「客戶入口網頁」或合作夥伴入口網頁中無法使用篩選器。

更多搜尋祕訣與最佳作法

透過這些祕訣,快速地進行正確的搜尋。

  • 請輸入更特定的搜尋字詞來限制結果數。例如,輸入全名與公司 (如 Mike Jones Salesforce) 或輸入姓氏與郵遞區號 (如 Jones 94123)。
  • 搜尋特定連絡人或機會?請將帳戶名稱加入搜尋字詞以取得更具目標性的結果。例如,John Smith Acme 或 200 Widgets Acme。
  • 輸入完整搜尋字詞。
  • 查看您的拼字。
  • 如果您最近建立或更新了記錄,請等候幾分鐘,讓記錄成為可搜尋。如果您在 15 分鐘之後仍找不到您的記錄,請連絡管理員。並非記錄上的所有欄位都可搜尋。
  • 如果使用大量 API 建立或更新記錄,則可能需要 15 分鐘以上的時間才可搜尋記錄。如果您在等待數小時後找不到此類記錄,請連絡您的管理員。
  • 如果您認為記錄是因權限問題而無法顯示,請詢問您的管理員。您僅能查看您有存取權的記錄。
 
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