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Überwachen der von einem Agentforce Serviceagenten gesendeten E-Mails
Wenn Sie von einem AI-Agenten gesendete E-Mails anzeigen und überwachen möchten, erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht oder überprüfen Sie den Kundenvorgangsfeed auf einen bestimmten Kundenvorgang.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition. Erforderliche Add-On-Lizenzen variieren je nach Agententyp. |
Informationen zur Kanalunterstützung für andere Agententypen finden Sie in der Dokumentation zu diesem Typ. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von E-Mail-Vorlagen: | Lightning Experience-Benutzer |
| Bearbeiten von öffentlichen E-Mail-Vorlagen: | "Alle Daten modifizieren", "Öffentliche Lightning E-Mail-Vorlagen verwalten" oder "Vorlageninhaberschaft" |
| Erstellen von E-Mail-Konfigurationen für Agentforce Serviceagenten: | "Agentforce-Serviceagenten verwalten" UND "Manage AI Agents" (Verwalten von AI-Agenten) ODER "Anwendung anpassen" |
| Bearbeiten von Weiterleitungsadressen: | Anwendung anpassen |
| Erstellen von Omnikanal-Flows: | Anwendung anpassen |
Überwachen aller E-Mails in einem Bericht
Erstellen Sie einen Bericht, in dem nur die von Ihrem Agentforce Serviceagenten gesendeten E-Mails angezeigt werden.
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Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp, um E-Mail-Nachrichtendatensätze anzuzeigen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berichtstypen ein und wählen Sie Berichtstypen aus.
- Klicken Sie auf Neuer Typ für benutzerdefinierten Bericht.
- Wählen Sie E-Mail-Nachrichten als primäres Objekt aus.
- Fügen Sie eine Beschreibung und eine Kategorie hinzu und wählen Sie Bereitstellen aus, um den Berichtstyp für andere Personen in Ihrer Organisation verfügbar zu machen.
- Speichern Sie Ihren Berichtstyp.
- Öffnen Sie auf der Seite "Berichtstypen" das Aktionsmenü Ihres neuen Berichtstyps und wählen Sie Bericht starten aus.
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Umriss" die Felder "E-Mail-Nachricht" aus, die Ihrem Bericht hinzugefügt werden sollen, beispielsweise "Übergeordneter Kundenvorgang", "Nachrichtendatum" und "Betreff".
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Fügen Sie auf der Registerkarte "Filter" einen Filter für E-Mails hinzu, deren Automatisierungstyp "AI-Automatisiert" entspricht.
- Speichern Sie den Bericht und führen Sie ihn aus.
Erstellen Sie alternativ einen Bericht, in dem alle Kundenvorgänge angezeigt werden, deren Kundenvorgangsinhaber der Kontextbenutzer Ihres AI-Agenten ist, um Kundenvorgänge zu verfolgen, deren Inhaber Ihr Agentforce Serviceagent ist.
Überwachen von E-Mails für einen bestimmten Kundenvorgang
Im Kundenvorgangsfeed werden alle zu einem Kundenvorgang gesendeten E-Mails angezeigt. Von Ihrem Agentforce Serviceagenten im Feed gesendete E-Mails enthalten mehrere visuelle Hinweise – den AI-Diamanten und das Agentforce-Symbol – und führen den Absender als Kontextbenutzer für Agentforce Serviceagenten auf.
