クイックサービスエージェント設定を使用したヘルプエージェントの数分での作成

ヘルプエージェントの Salesforce 移動ページの起動

ヘルプエージェントをすばやく作成するには、Salesforce の [Go] ページを使用します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce Go」と入力し、[Salesforce Go] をクリックします。
2. [検索] ボックスに「ヘルプエージェント」と入力し、[ヘルプエージェント] をクリックします。
   [ヘルプエージェント] ページが表示されます。

   

ヘルプエージェントの有効化

[ヘルプエージェント Salesforce Go] ページで、[ヘルプエージェント] を有効にします。

[ヘルプエージェントを有効化] セクションで、[ヘルプエージェント] を有効にします。このプロセスにより、リストされたタスクが完了し、Agentforce Orchestratorが有効になります。

ヘルプエージェントの作成とチャネルへの追加

メモ エージェントを作成したが、エージェントをチャネルにリリースする前に設定を終了した場合は、[設定] に戻ってエージェントをチャネルにリリースできます。エージェントが有効化されている場合、エージェントを編集するには、まず無効化します。

1. [ヘルプエージェント Salesforce Go] ページで、[必要なステップを完了] セクションまでスクロールダウンします。
2. [Build a Help Agent (ヘルプエージェントを構築)] ステップで、[Go (実行)] をクリックします。
   Agentforce Studio が開きます。

   
3. [使用開始] をクリックします。
   [エージェントと会う] 画面で、エージェントの詳細を入力します。複数のエージェントを追加する場合は、一意の名前を指定します。[エージェントの歓迎メッセージ] 項目に、仮想エージェントとチャット中であることを顧客に通知するメッセージを含めます。
   
4. [続行] をクリックします。
   [エージェントにコンテキストを提供] ページが表示されます。

   
5. [エージェントにコンテキストを提供] 画面で、必要に応じて、FAQ やトラブルシューティングガイドなどの公開Knowledgeソースを追加して、エージェントの回答をグラウンディングできます。次のいずれかの種類のKnowledgeソースを選択できます。
   1. Salesforce で使用できる既存のKnowledgeベースを使用するには、[Salesforce Knowledge] を選択します。Knowledge がまだ設定されていない場合、このオプションは使用できません。設定するには、Set Up Knowledgeをクリックし、データ カテゴリ グループを選択します。
   2. ファイルからKnowledgeを追加するには、[Create a Data Library]または[Use Existing Data Library]を選択します。データライブラリを作成して、ファイルをアップロードする。既存のデータライブラリを使用するには、ライブラリを選択します。
      

      メモ 以前にアップロードしたファイルを変更するには、最新のファイルをアップロードします。
6. [続行] をクリックします。
   これでエージェントが有効になります。Salesforceは、追加した各Knowledge SourceのAgentforceデータライブラリを作成します。Agentforceデータ ライブラリは、信頼できるデータ ソースに接続することで、AI機能の精度を高めます。エージェントがライブラリからコンテンツを効率的に取得できるように、インデックスが作成されます。
   

   ヒント エージェントをプレビューする前に、Knowledgeソースにインデックスを付ける必要があります。インデックス付けは、コンテンツが取り込まれるまで開始されません。インデックス付けの完了により多くの時間を割り当てるために、エージェントをプレビューする前にチャネルに追加することをお勧めします。1 つまたは 2 つのデータカテゴリでエージェントのプレビューを開始できます。
7. [チャネルに追加] 画面で、エージェントをチャネルに追加します。Web チャットを Web サイトに追加するには、[Web チャット] ボックスで次の手順を実行します。
   1. [コードをコピー] をクリックします。
   2. Web サイトのドメインを入力します。
   3. コードスニペットを Web サイトに追加するには、[Web チャットをサイトに追加] ダイアログで、画面の指示に従い、[完了] をクリックします。
      

      

      メモ コードスニペットは、認証済み Web サイトまたはクライアント側の表示を使用するサイトでは機能しません。
8. AI 駆動型ヘルプポータルを作成するには、[ヘルプポータル] ボックスで次の手順を実行します。
   1. [管理] をクリックします。
   2. このサイトの名前を入力し、必要に応じてロゴをアップロードします。
   3. [作成およびリリース] をクリックします。
9. エージェントを音声チャネルに追加するには、[音声] ボックスで次の手順を実行します。
   1. [管理] をクリックします。
      エージェントは、次のテレフォニーモデルのみで音声チャネルに追加できます。

      • Salesforce Voice (ネイティブ音声)
      

      メモ このオプションには Voice ライセンスが必要です。
   2. 下にスクロールします。
   3. [通話処理] 項目で、音声チャネルの電話番号を選択します。
      

      ヒント リストにない電話番号を使用するには、[新規番号] をクリックします。サポートされている国の番号を選択できます。指示に従って新しい番号を取得します。
   4. [Create Channel and Attach Agent] をクリックします。
10. [続行] をクリックします。
    [エージェントをスピンさせる] ページが開きます。

    
11. ヘルプポータルを確認するには、[表示] をクリックします。

ヘルプエージェントに関する考慮事項