Skapa en hjälpagent på några minuter med konfiguration av snabb serviceagent
Med bara några få snabba steg, bygg AI-drivna tjänstekanaler som är förankrade i din Knowledge-bas med hjälp av Konfiguration av snabb serviceagent. Denna process kan bygga din hjälpportal, Voice-kanal och webbchattkanal, och bygga en hjälpagent för att lösa kundproblem i dessa kanaler. Hjälpagent baseras på mallen Agentforce Serviceagent. Använd dessa kanaler för att ge support dygnet runt och avleda kundcase.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och Unlimited Editions med Einstein för Service, Agentforce för Service och Agentforce 1. Det kräver även tilläggslicensen Hjälpagent. Dessa versioner levereras med andra licenser som behövs för att konfigurera och använda Quick serviceagent Configuration, till exempel Data 360-licensen. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Bygga och hantera serviceagenter: | Hantera Agentforce Service Agenter OCH Hantera AI-agenter ELLER Anpassa program |
| Bygga en hjälpagent med konfiguration av snabb serviceagent |
|
När du skapar en agent tilldelas agentanvändarkontot behörighetsuppsättningsgruppen AgentforceServiceAgentUserPSG. Denna behörighetsuppsättningsgrupp låter agenten utföra underagenter och åtgärder, samtidigt som den beviljas nödvändig åtkomst till Data Cloud, genererande AI-funktioner och verktyg för datastyrning.
Om ett kundproblem flyttas om till en mänsklig representant men omflyttningsbegäran misslyckas stannar agenten i sessionen för att hjälpa kunden. Omflyttningsbegäranden kan misslyckas om inga agenter är tillgängliga, verksamheten är avslutad, köerna är fulla, hjälpagenten inte är tilldelad ett aktivt omflyttningsflöde eller LLM löper ut. Under denna grundinställning återgår konversationen till omflyttningsunderagenten för att erbjuda alternativ, som att skapa ett kundcase eller schemalägga en bokning, samtidigt som det fullständiga sammanhanget för den föregående konversationen bibehålls. Uppdatera vid behov instruktionerna för underagenten för omflyttning för att specificera vad hjälpagenten ska göra om omflyttningen misslyckas.
Öppna sidan Hjälp Agent Salesforce Go
För att snabbt skapa en hjälpagent, använd Salesforce Go-sidan.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Salesforce Go och klicka sedan på Salesforce Go.
-
I sökrutan, skriv Hjälpagent och klicka sedan på Hjälpagent.
Sidan Hjälpagent visas.
Slå på hjälpagent
På sidan Hjälp Agent Salesforce Go, slå på Hjälp Agent.
Bygg hjälpagenten och lägg till den i kanaler
- På sidan Hjälp Agent Salesforce Go, bläddra ner till sektionen Utför stegen som behövs.
-
I steget Bygg en hjälpagent, klicka på Kör.
Agentforce Studio öppnas.
-
Klicka på Kom igång.
På skärmen Möt din agent, ange agentdetaljerna. Om du lägger till flera agenter, ge dem unika namn. I fältet Agentvälkomsthälsning, inkludera ett meddelande som meddelar kunder att de chattar med en virtuell agent.
-
Klicka på Fortsätt.
Sidan Ge din agent sammanhang visas.
-
På skärmen Ge din agent ett sammanhang kan du om du vill lägga till Knowledge källor som visas offentligt, som vanliga frågor eller felsökningsguider, för att grunda agentens svar. Du kan välja en av följande typer av Knowledge källor.
- För att använda din befintliga Knowledge som finns i Salesforce, välj Salesforce Knowledge. Om Knowledge inte redan är konfigurerat är detta alternativ inte tillgängligt. För att konfigurera det, klicka på Konfigurera Knowledge och välj datakategorigrupperna.
-
För att lägga till Knowledge från filer, välj Skapa ett databibliotek eller Använd befintligt databibliotek. Skapa ett databibliotek och ladda sedan upp filerna. För att använda ett befintligt databibliotek, välj biblioteket.
Anteckning För att göra ändringar av tidigare uppladdade filer, ladda upp de senaste filerna.
-
Klicka på Fortsätt.
Agenten är nu aktiverad. Salesforce skapar ett Agentforce databibliotek för varje Knowledge källa som du har lagt till. Agentforces databibliotek förbättrar precisionen för AI-funktioner genom att ansluta dem till dina betrodda datakällor. För att agenten effektivt ska kunna hämta innehåll från biblioteken indexerar vi dem.
Tips Innan du kan förhandsgranska agenten måste vi indexera Knowledge källorna. Indexeringen börjar inte förrän innehållet har intagits. För att ge oss mer tid att slutföra indexeringen rekommenderar vi att du lägger till agenten i kanaler innan du försöker förhandsgranska agenten. Du kan börja förhandsgranska agenten med en eller två datakategorier. -
På skärmen Lägg till i kanaler, lägg till din agent i kanaler. För att lägga till webbchatt på din webbplats, i webbchattrutan:
- Klicka på Kopiera kod.
- Ange din webbplatsdomän.
-
För att lägga till kodstycket på din webbplats, följ instruktionerna på skärmen i dialogen Lägg till webbchatt på din webbplats och klicka sedan på Klar.
Anteckning Kodstycket fungerar inte på autentiserade webbplatser eller webbplatser med återgivning på klientsidan.
-
För att skapa en AI-driven hjälpportal, i rutan Hjälpportal:
- Klicka på Hantera.
- Ange ett namn på denna webbplats och ladda om du vill upp en logotyp.
- Klicka på Skapa och distribuera.
-
För att lägga till agenten i en Voice-kanal, i Voice-rutan:
-
Klicka på Hantera.
Det går endast att lägga till en agent i Voice-kanaler med denna telefonimodell:
- Salesforce Voice (inbyggd Voice)
Anteckning Detta alternativ kräver en Voice-licens. - Bläddra nedåt.
-
I fältet Samtalshantering, välj ett telefonnummer för din Voice-kanal.
Tips För att använda ett telefonnummer som inte finns i listan, klicka på Nytt nummer. Du kan välja ett nummer från ett land som stöds. Följ uppmaningarna för att få ett nytt nummer.
- Klicka på Skapa kanal och Bifoga agent.
-
Klicka på Hantera.
-
Klicka på Fortsätt.
Sidan Ta din agent för en snurr öppnas.
- För att granska hjälpportalen, klicka på Visa.
Att tänka på vad gäller hjälpagenten
Gå igenom detta innan du använder hjälpagenten.
- Hjälpagenten skapas med standardbehörigheter som låter den utföra specifika uppgifter. För att ge agenten åtkomst till ytterligare funktioner, som uppmaningsmallar, skapa en egen behörighetsuppsättning som ger agentanvändaren den åtkomst den behöver. Egna behörighetsuppsättningar som du tilldelar agentanvändaren måste vara associerade med Einstein Agent-licensen och Einstein Agentanvändarprofilen. En lista över agentfunktioner och vilka behörigheter de behöver finns i Rekommenderade metoder för agentanvändare.
- För att använda Konfiguration av snabb serviceagent i en sandbox måste du konfigurera Data 360 manuellt och sedan tilldela behörighetsuppsättningarna för Data Cloud till användare.
Mer information finns i Att tänka på vad gäller Agentforce Serviceagent och Rekommenderade metoder för agentanvändarbehörigheter.
