Agentforce サービスエージェントテンプレートからのエージェントの作成
Agentforceサービスエージェントは、必要に応じてメッセージングやその他のチャネルに接続し、担当者にエスカレーションすることで、顧客をインテリジェントにサポートします。デフォルトの Agentforce サービスエージェントテンプレートを使用して、一般的なサポートケースと要求を解決するように設計されたエージェントを作成します。または、使用事例に合わせてより特殊なテンプレートから選択します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。必要なアドオンライセンスはエージェント種別によって異なります。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| サービスエージェントを構築および管理する | 「Agentforce サービスエージェントを管理」および「AI エージェントの管理」 または 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- エージェントユーザー権限のベストプラクティス
メッセージングチャネルに接続するエージェントなど、多くの AI エージェントは、組織で Salesforce ユーザーとして動作します。これらのエージェントユーザーに付与した権限によって、AI エージェントが実行できるアクションが決まります。 - サービスエージェントマネージャーの設定
Salesforce 組織でサービスエージェントが有効になっている場合、Salesforce システム管理者はサービスエージェントを作成および編集できます。他のユーザーをサービスエージェントマネージャーとして定義し、サービスエージェントの作成と編集もできるようにするには、そのユーザーに「Agentforce サービスエージェントの管理」権限セットを割り当てます。
関連項目:
サービスエージェントテンプレートからのエージェントの作成
開始する前に、Einstein生成AIを設定し、Agentforceを有効にします。
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アプリケーションランチャーから、「
Agent」と入力し、Agentforce Studioアプリケーションを選択します。 - [エージェント] タブで、[新規エージェント] をクリックします。
- Agentforce サービスエージェントテンプレートを選択します。[エージェントの詳細] で、このエージェントのエージェントユーザーレコードを選択または作成します。データに安全にアクセスしてアクションを実行するために、サービスエージェントはエージェントユーザー、またはエージェントが作業するために必要なすべての権限を持つ Salesforce インテグレーションユーザーとして動作します。「エージェントユーザー権限のベストプラクティス」を参照してください。
- エージェントの名前を入力し、[Let's Go] をクリックします。
- [設定(Settings)] セクションで、システム メッセージや言語設定など、会話でのエージェントの動作を決定する設定を定義します。
- [トピック] セクションで、エージェントのトピックとアクションを管理してカスタマイズします。
- [データ] セクションで、データライブラリを選択します。[Answer Questions with Knowledge (ナレッジを使用して質問に回答)] アクションは、エージェントの回答をこのアクションでグラウンディングします。データライブラリを作成または管理するには、「データライブラリの設定」を参照してください。
- [プレビュー] をクリックしてエージェントをテストし、期待どおりに動作し、セキュリティ標準を満たしていることを確認します。実際のデータや組織を変更するリスクを冒すことなく、疑似データを使用してエージェントの動作をシミュレーションできます。トレースを使用してエージェントが実行したステップを詳しく調べ、任意のステップでのエージェントの動作を理解するために Agentforce に依頼します。詳細については、「Preview and Test in Agentforce Builder」を参照してください。
- エージェントをサービスチャネルに接続して、エージェントの会話を転送します。メッセージングチャネルへのエージェントのリリースの詳細については、「メッセージングへのエージェントの接続」を参照してください。
- ビルダーの外部でエージェントを使用する準備ができたら、[バージョンを確定] をクリックします。エージェントバージョンを有効化する前に確定する必要があります。コミットされたバージョンは編集できません。確定後も変更を続行するには、[新しいバージョン] をクリックして新しいバージョンを作成します。詳細は、「エージェントのバージョン設定と編集」を参照してください。
- 準備ができたら、エージェントを有効化します。
従来の Agentforce Builder でのサービスエージェントテンプレートからのエージェントの作成
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「エージェント」と入力し、[Agentforce Agents] を選択します。
- [新規エージェント] をクリックします。
- [テンプレートから作成] を選択します。エージェントの作成に使用するテンプレートを選択し、[次へ] をクリックします。
- テンプレートに付属するトピックを確認します。このトピックとアクションは後でカスタマイズできますが、ユースケースに適用されないトピックやアクションがある場合は削除します。続いて、[次へ] をクリックします。
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エージェントに一意の名前、API 参照名、説明、ロール、会社を指定します。
説明項目は、自分と組織の他のユーザーがエージェントを識別するために使用されます。ロール項目と会社項目は、エージェントが職務と会社を理解するために使用されます。
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[エージェントユーザー] で、[新規エージェントユーザー] を選択します。続いて、[次へ] をクリックします。
データに安全にアクセスしてアクションを実行するために、サービスエージェントはエージェントユーザー (エージェントが作業するために必要なすべての権限を持つ Salesforce インテグレーションユーザー) として動作します。ガイド付き設定で新しいエージェントユーザーを作成すると、最小限のアクセス権でエージェントユーザーレコードが作成され、デフォルトでエージェントが保護されます。エージェントに必要な追加アクセス権を付与します。「エージェントユーザー権限のベストプラクティス」を参照してください。
- [拡張イベントログを使用して会話の記録を保持] を選択してエージェントの動作を確認します。「Enable Enhanced Event Logs」を参照してください。
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[Answer Questions with Knowledge (ナレッジを使用して質問に回答)] アクションを使用してエージェントの応答をグラウンディングするデータソースを選択します。データソースを選択せずに続行するには、この項目を空白のままにします。データソースは後で追加および削除できます。次に、[作成] をクリックします。
使用可能なデータソースを使用しない場合は、Agentforce サービスエージェントを特定の記事またはアップロード済みファイルに制限するライブラリを作成できます。「エージェントへのデータライブラリの割り当て」を参照してください。
- [設定] ページから、システム メッセージや言語設定など、エージェントの設定を定義します。これらの設定によって、エージェントが会話でどのように振る舞い、どのように自分自身を提示するかが決まります。
- ビルダーに戻り、トピック、アクション、その他のエージェントアセットを使用してエージェントを設定します。
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Agentforce Builder でエージェントをテストし、エージェントのパフォーマンスが期待どおりで、セキュリティ標準に準拠していることを確認します。
サービスエージェントは、メッセージングチャネルでリリースされた場合と同じエージェントユーザーコンテキストで操作されるため、設計時テストでは、リリースされたときのサービスエージェントの動作が反映されます。
- サービスエージェントをチャネルに接続し、エージェントの会話を転送するようにエスカレーショントピックを設定します。
- 準備ができたら、エージェントを有効化します。
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