Agentforce 서비스 에이전트 템플릿에서 에이전트 만들기
Agentforce 서비스 에이전트는 Messaging 및 기타 채널에 연결하고 필요한 경우 담당자에게 에스컬레이션하여 고객을 지능적으로 지원합니다. 기본 Agentforce 서비스 에이전트 템플릿을 사용하여 일반적인 지원 사례 및 요청을 해결하기 위해 고안된 에이전트를 만듭니다. 또는 사용 사례에 맞게 더 전문화된 템플릿 중에서 선택합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited및 Developer Edition 필수 추가 기능 라이센스는 에이전트 유형에 따라 다릅니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 서비스 에이전트 구축 및 관리 방법: | Agentforce 서비스 에이전트 관리 AND AI 에이전트 관리 OR 응용 프로그램 사용자 정의 |
- 에이전트 사용자 권한에 대한 모범 사례
Messaging 채널에 연결하는 에이전트와 같은 많은 AI 에이전트가 조직에서 Salesforce 사용자로 작동합니다. 해당 에이전트 사용자에게 부여하는 권한에 따라 AI 에이전트가 수행할 수 있는 작업이 결정됩니다. - 서비스 에이전트 관리자 구성
Salesforce 조직에 서비스 에이전트가 활성화되면 Salesforce 관리자가 서비스 에이전트를 만들고 편집할 수 있습니다. 서비스 에이전트를 만들고 편집할 수 있도록 다른 사용자를 서비스 에이전트 관리자로 정의하려면 해당 사용자에게 Agentforce 서비스 에이전트 관리 권한 집합을 할당합니다.
서비스 에이전트 템플릿에서 에이전트 만들기
-
앱 시작 관리자에서
Agent를 입력한 다음, Agentforce Studio 앱을 선택합니다. - 에이전트 탭에서 새 에이전트를 클릭합니다.
- Agentforce 서비스 에이전트 템플릿을 선택합니다. 에이전트 세부 사항 아래에서 이 에이전트에 대한 에이전트 사용자 레코드를 선택하거나 만듭니다. 데이터에 안전하게 액세스하고 작업을 수행하기 위해 서비스 에이전트는 에이전트 사용자 또는 에이전트가 작업을 수행하는 데 필요한 모든 권한을 가진 Salesforce 통합 사용자로 작동합니다. 에이전트 사용자 권한에 대한 모범 사례를 참조하십시오.
- 에이전트의 이름을 입력한 다음, 이동을 클릭합니다.
- 설정 섹션에서 대화에서 에이전트의 동작을 결정하는 설정을 정의합니다(예: 시스템 메시지 및 언어 설정).
- 주제 섹션에서 에이전트의 주제 및 작업을 관리하고 사용자 정의합니다.
- 데이터 섹션에서 데이터 라이브러리를 선택합니다. Knowledge 질문에 답변 작업은 에이전트의 응답에 대한 기준을 부여합니다. 데이터 라이브러리를 만들거나 관리하려면 데이터 라이브러리 설정을 참조하십시오.
- 미리 보기를 클릭하여 에이전트를 테스트하고 예상대로 작동하고 보안 표준을 충족하는지 확인합니다. 실제 데이터 또는 조직을 변경하지 않고 모의 데이터를 사용하여 에이전트의 동작을 시뮬레이션할 수 있습니다. 추적을 사용하여 에이전트가 수행한 단계를 자세히 살펴보고 모든 단계에서 에이전트의 동작을 이해할 수 있도록 Agentforce 요청합니다. 자세한 내용은 Agentforce 빌더에서 미리 보기 및 테스트를 참조하십시오.
- 에이전트를 서비스 채널에 연결하여 에이전트의 대화를 전송합니다. Messaging 채널에 에이전트를 배포하는 방법에 대한 자세한 내용은 에이전트를 Messaging에 연결을 참조하십시오.
- 빌더 외부에서 에이전트를 사용할 준비가 되면 버전 확정을 클릭합니다. 에이전트 버전을 커밋해야만 활성화할 수 있습니다. 커밋된 버전은 편집할 수 없습니다. 커밋 후 계속 변경하려면 새 버전을 클릭하여 새 버전을 만듭니다. 자세한 내용은 버전 관리 및 편집 에이전트를 참조하십시오.
- 준비가 되면, 에이전트를 활성화하세요.
레거시 Agentforce 빌더의 서비스 에이전트 템플릿에서 에이전트 만들기
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 에이전트를 입력한 다음, Agentforce 에이전트를 선택합니다.
- 새 에이전트를 클릭합니다.
- 템플릿에서 만들기를 선택합니다. 에이전트를 만들기 위해 사용할 템플릿을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 템플릿과 함께 제공되는 주제를 검토합니다. 해당 주제와 작업은 나중에 사용자 정의할 수 있으나, 사용 사례에 적용되지 않는 경우에는 삭제하세요. Next(다음)를 클릭합니다.
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에이전트에게 고유한 이름, API 이름, 설명, 역할 및 회사를 지정합니다.
설명 필드는 사용자 및 조직의 다른 사용자가 에이전트를 식별하는 데 사용됩니다. 역할 및 회사 필드는 에이전트가 담당자 및 에이전트가 대표하는 회사를 이해하는 데 도움이 됩니다.
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Agent User(에이전트 사용자) 아래에서 New Agent User(새 에이전트 사용자)를 선택합니다. Next(다음)를 클릭합니다.
데이터에 안전하게 액세스하고 작업을 수행하기 위해 서비스 에이전트는 에이전트가 작업을 수행하는 데 필요한 모든 권한이 있는 Salesforce 통합 사용자인 에이전트 사용자로 작동합니다. 안내 설정에서 새 에이전트 사용자를 만들면 에이전트가 기본적으로 안전하게 보호되도록 액세스 권한이 최소화된 에이전트 사용자 레코드가 생성됩니다. 에이전트에게 필요한 추가 액세스 권한을 부여합니다. 에이전트 사용자 권한에 대한 모범 사례를 참조하십시오.
- 고급 이벤트 로그를 사용하여 대화 레코드를 보관하여 에이전트 동작을 검토하십시오를 선택합니다. 고급 이벤트 로그 활성화를 참조하십시오.
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데이터 소스를 선택하여 Knowledge 질문에 답변 작업을 사용하여 에이전트의 응답을 기반으로 합니다. 데이터 소스를 선택하지 않고 계속하려면 이 필드를 비워 둡니다. 나중에 데이터 소스를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 그런 다음, 만들기를 클릭합니다.
사용 가능한 데이터 소스를 사용하지 않으려면 라이브러리를 만들어 Agentforce 서비스 에이전트를 특정 기사 또는 업로드된 파일로 제한할 수 있습니다. 에이전트에게 데이터 라이브러리 할당을 참조하십시오.
- 설정 페이지에서 시스템 메시지 및 언어 설정과 같은 에이전트의 설정을 정의합니다. 해당 설정에 따라 에이전트가 대화에서 동작하고 자신을 표시하는 방식이 결정됩니다.
- 빌더로 돌아가 주제, 작업 및 기타 에이전트 자산을 사용하여 에이전트를 구성합니다.
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Agentforce Builder에서 에이전트를 테스트하여 에이전트가 예상대로 작동하고 보안 표준을 충족하는지 확인합니다.
서비스 에이전트 Messaging 채널에 배포될 때와 동일한 에이전트 사용자 컨텍스트에서 작업하므로 설계 시간 테스트에 서비스 에이전트 배포될 때 동작하는 방식이 반영됩니다.
- 서비스 에이전트를 채널에 연결하고 에이전트 대화를 전송할 에스컬레이션 주제를 구성합니다.
- 준비가 되면, 에이전트를 활성화하세요.
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