Skapa en agent från en Agentforce serviceagent
Agentforce Service-agenter stöder dina kunder på ett intelligent sätt genom att ansluta till meddelanden och andra kanaler och flytta om till säljare vid behov. Använd standardmallen Agentforce Serviceagent för att skapa en agent utformad för att lösa vanliga supportkundcase och begäranden. Eller välj från mer specialiserade mallar som passar ditt användningsfall.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer. Obligatoriska tilläggslicenser varierar beroende på agenttyp. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Bygga och hantera serviceagenter: | Hantera Agentforce Service Agenter OCH Hantera AI-agenter ELLER Anpassa program |
- Rekommenderade metoder för agentanvändarbehörigheter
Många AI-agenter, till exempel agenter som ansluter till meddelandekanaler, fungerar som Salesforce-användare i din organisation. De behörigheter du ger till dessa agentanvändare avgör vilka åtgärder AI-agenter kan vidta. - Konfigurera serviceagenters chefer
När serviceagenter har aktiverats för din Salesforce-organisation kan Salesforce-administratörer skapa och redigera serviceagenter. För att definiera andra användare som serviceagenter så att de också kan skapa och redigera serviceagenter, tilldela dessa användare behörighetsuppsättningen Hantera Agentforce Serviceagenter.
Se även:
Skapa en agent från en serviceagent
Innan du börjar, konfigurera Einstein Generativ AI och aktivera Agentforce.
-
I Appstartaren, ange
Agentoch välj sedan appen Agentforce Studio. - På fliken Agenter, klicka på Ny agent.
- Välj en Agentforce Serviceagent mall. Under Agentdetaljer, välj eller skapa en agents användarpost för denna agent. För att få säker åtkomst till data och utföra åtgärder fungerar serviceagenter som en agentanvändare, eller en Salesforce-integreringsanvändare med alla behörigheter som agenten behöver för att utföra sitt jobb. Se Rekommenderade metoder för agentanvändarbehörigheter.
- Ange agentens namn och klicka sedan på Kom igen.
- I sektionen Inställningar, definiera de inställningar som avgör hur din agent beter sig i konversationer, till exempel systemmeddelanden och språkinställningar.
- I sektionen Underagenter, hantera och anpassa din agents underagenter och åtgärder.
- I sektionen Data, välj ett databibliotek. Åtgärden Svara på frågor med Knowledge grundar din agents svar med den. För att skapa eller hantera databibliotek, se Konfigurera databibliotek.
- Klicka på Förhandsgranska för att testa din agent och bekräfta att den fungerar som förväntat och uppfyller dina säkerhetsstandarder. Du kan simulera din agents beteende med låtsasdata utan att riskera några ändringar av dina faktiska data eller din organisation. Använd spårning för att fördjupa dig i de steg agenten utförde och be Agentforce hjälpa dig förstå din agents beteende i alla steg. Mer information finns i Förhandsgranska och testa i Agentforce Builder.
- Anslut din agent till tjänstekanaler för att överföra agentkonversationer. Se Anslut en agent till meddelanden för mer information om att distribuera din agent till en meddelandekanal.
- När du är redo att använda din agent utanför byggaren, klicka på Förpliktelseversion. Du måste överlämna en agentversion innan du kan aktivera den. Bundna versioner kan inte redigeras. För att fortsätta göra ändringar efter att du har bundit dig, skapa en ny version genom att klicka på Ny version. Mer information finns i Versionering och redigering av agenter.
- När du är redo, aktivera din agent.
Skapa en agent från en serviceagent i den äldre Agentforce
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Agenter och välj sedan Agentforce Agenter.
- Klicka på Ny agent.
- Välj Skapa från en mall. Välj den mall du vill använda för att skapa en agent och klicka sedan på Nästa.
- Granska de underagenter som levereras med din mall. Du kan anpassa dessa underagenter och åtgärder senare, men om något av dem inte gäller för dina användningsfall, ta bort dem. Klicka sedan på Nästa.
-
Ge din agent ett unikt namn, API-namn, beskrivning, roll och företag.
Beskrivningsfältet används av dig och andra i din organisation för att identifiera din agent. Roll- och företagsfälten används av din agent för att hjälpa den förstå sitt ansvar och det företag den representerar.
-
Under Agentanvändare, välj Ny agentanvändare. Klicka sedan på Nästa.
För att få säker åtkomst till data och utföra åtgärder fungerar serviceagenter som en agentanvändare—en Salesforce-integreringsanvändare med alla behörigheter som agenten behöver för att utföra sitt jobb. Att skapa en ny agentanvändare i den guidade konfigurationen skapar en agentanvändarpost med minimal åtkomst så att din agent är säker som standard. Ge agenten den ytterligare åtkomst den behöver. Se Rekommenderade metoder för agentanvändarbehörigheter.
- Välj För ett register över konversationer med utökade händelseloggar för att granska agenters beteende. Se Aktivera utökade händelseloggar.
-
Välj en datakälla för att jorda dina agentsvar med åtgärden Svara på frågor med Knowledge. För att fortsätta utan att välja några datakällor, lämna detta fält tomt. Du kan lägga till och ta bort datakällor senare. Klicka sedan på Skapa.
Om du inte vill använda någon av de tillgängliga datakällorna kan du skapa ett bibliotek för att begränsa Agentforce Service-agenter till specifika artiklar eller uppladdade filer. Se Tilldela ett databibliotek till din agent.
- På sidan Inställningar definierar du din agents inställningar, till exempel systemmeddelanden och språkinställningar. Dessa inställningar avgör hur agenter beter sig och presenterar sig i konversationer.
- Tillbaka i byggaren, konfigurera din agent med underagenter, åtgärder och andra agenttillgångar.
-
Testa din agent i Agentforce Builder för att bekräfta att din agent fungerar som förväntat och uppfyller dina säkerhetsstandarder.
Serviceagenten arbetar i samma Agentanvändare-sammanhang här som vid distribuering i meddelandekanaler, så design-tidstest reflekterar hur din serviceagent beter sig vid distribuering.
- Anslut din serviceagent till kanaler och konfigurera omflyttningsunderagenten för att överföra agentkonversationer.
- När du är redo, aktivera din agent.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
