Salesforce Classic 태그를 사용하여 레코드 찾기
태그 페이지에서 태그 보기, 찾아보기, 검색, 태그가 있는 레코드 찾기, 태그 수정 또는 제거를 수행할 수 있습니다. 개인 태그의 수와 사용을 볼 수도 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) |
| 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외) |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 공용 태그 이름 변경 또는 삭제: | 태그 관리자 |
태그 페이지에 액세스하려면 세부 사항 페이지에서 태그 이름을 선택합니다. 관리자가 사이드바에 태그를 추가한 경우 사이드바에서 태그를 선택합니다.
이 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.
태그 보기 및 찾아보기
보기를 제한하거나 확장하려면 개인 태그및 공개 태그확인란을 사용합니다. 개인 태그는 비공개이므로 자신이 정의한 개인 태그만 볼 수 있습니다. 조직에서 정의한 공개 태그는 모두 볼 수 있습니다.
태그 찾아보기 영역 상단의 문자를 클릭하여 해당 문자로 시작하는 태그만 보거나 다음 페이지또는 이전 페이지를 클릭합니다.
기본적으로 태그는 알파벳 순서로 나열됩니다. 정렬 선택 목록에서 태그 보기 방법을 정렬합니다. 태그가 지정된 레코드 개수에 따라 태그를 정렬하려면 사용 횟수별을 선택합니다. 레코드에 최근 추가된 순으로 태그를 정렬하려면 가장 최근 사용별을 선택합니다.
태그로 레코드 찾기
개체별로 구성된 레코드의 목록을 보려면 태그를 클릭합니다. 태그와 연관된 레코드의 수가 태그 옆에 표시됩니다. 더 많은 태그를 클릭하여 결과를 더 좁힐 수 있습니다. 한 개 이상의 태그를 선택할 경우, 전체 선택된 태그와 일치하는 레코드만 결과 목록에 표시됩니다. 선택을 취소하고 필터에서 제거하려면 태그 옆에 있는 [X]를 클릭합니다. 선택된 태그 지우기를 클릭하여 모든 태그의 선택을 해제하고 다시 시작합니다.
열을 사용자 정의하고 검색 결과를 필터링할 수 있습니다.
태그 검색
태그 검색 텍스트 상자에 용어를 입력하고 검색을 클릭합니다. 검색 조건에 일치하는 태그만 태그 찾아보기 영역에 나열됩니다. 그런 다음 원하는 태그를 클릭하여 해당 태그와 연결된 레코드를 볼 수 있습니다.
검색 문자열은 최소 2자를 포함해야 하며 와일드카드 및 연산자를 포함할 수 있습니다.
최근 검색 결과가 페이지 맨 위의 알파벳 옆에 있는 태그 찾아보기 영역에 저장됩니다. 결과를 반환하려면 검색 문자열을 클릭합니다.
태그 이름 변경 및 삭제
- 태그 이름을 변경하려면 태그 위에 마우스를 대고 태그 주변에 나타나는 드롭다운 목록에서 이름 변경을 선택합니다. 표시되는 텍스트 상자에 태그의 새 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
- 태그 이름을 삭제하려면 태그 위에 마우스를 대고 태그 주변에 나타나는 드롭다운 목록에서 삭제를 선택합니다. 선택한 태그가 조직의 모든 레코드에서 제거되고 휴지통에 보관됩니다.
휴지통에서 태그를 복원하면 태그가 제거되었던 레코드에 자동으로 다시 연결됩니다. 자세한 내용은 Salesforce Classic의 휴지통 보기, 복원 및 관리를 참조하십시오.
개인 태그의 이름을 변경하거나 삭제할 수는 있지만 공용 태그의 이름을 변경하거나 삭제하려면 “태그 관리자” 권한이 있어야 합니다.
개인 태그 통계 검토
오른쪽에 있는 개인 태그 사용을 클릭합니다. 이 페이지는 고유한 개인 태그와 개인 태그 응용 프로그램의 현재 개수를 표시합니다. 사용 가능한 최대값은 다음과 같습니다.
- 500개의 고유한 개인 태그
- 레코드에 적용되는 5,000개의 개인 태그 인스턴스
개인 태그 한도에 근접하면 유사 태그들을 단일 태그로 병합하는 것을 고려하십시오. 예를 들어, Bicycling, Cycling, Biking에 대한 태그를 가지고 있다면, Cycling과 Biking의 이름을 Bicycling으로 변경함으로써 고유한 개인 태그의 수를 줄입니다.
레코드에 적용되는 태그 인스턴스의 수를 줄이려면, 더 이상 사용하지 않는 개인 태그를 삭제합니다.
