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          Salesforce 分析工具

          Salesforce 分析工具

          Salesforce 提供數種工具來協助您分析資料並採取動作。報告和顯示面板內建於 Salesforce。使用 Salesforce 原生工具 CRM Analytics 連線資料並建立互動式視覺效果。Tableau 是具有雲端、內部部署和桌面應用程式的彈性分析平台。使用此矩陣以瞭解每個工具的功能。

          針對決策的開發工具與資料分析

          報告和顯示面板

          報告與顯示面板限制、配置及技術需求

          Data 360 報告與顯示面板

          建立報告

          建立顯示面板

          CRM Analytics

          連線至本機 Salesforce 資料

          連線至 Salesforce 外部的遠端資料

          清除、轉換和載入資料

          CRM Analytics Direct Data for Data 360

          探索及視覺化您的資料

          建立 CRM Analytics 顯示面板

          Tableau

          連線至 Salesforce 資料

          使用適用於 Data 360 的 Tableau 解除鎖定隱藏洞察

          分析的結構資料

          開始使用建構檢視

          分析日期

          將資料帶入決策流程

          報告和顯示面板

          將報告匯出並連線至其他工具

          逐層細分至報告以瞭解詳細資訊

          從 Lightning Experience 中的顯示面板小工具連結

          在首頁索引標籤上與 Lightning 應用程式中內嵌顯示面板

          CRM Analytics

          建立和共用 CRM Analytics 應用程式,為業務使用者呈現大型資料

          智慧 Analytics 應用程式

          部署 CRM Analytics 產業應用程式和預先建立的應用程式

          在每個地方內嵌顯示面板

          CRM Analytics 散佈和封裝

          Tableau

          發佈資料來源與活頁簿

          在發佈活頁簿時排程擷取重新整理

          使用參數讓檢視互動更多

          將 Tableau 檢視內嵌至 Salesforce

          探索和管理網路內容

          控管和管理

          報告和顯示面板

          在 Analytics 首頁管理報告和顯示面板

          提升報告效能

          控制顯示面板資料可視性

          CRM Analytics

          CRM Analytics 安全性實作指南

          資料整合最佳作法

          控制 Analytics Studio 的存取權

          Tableau

          Tableau Cloud 網站管理員角色與工作

          Tableau 中的監管

          設定對內容的「網路編輯」、「儲存」與「下載」存取權

          使用資料回答業務問題

          報告和顯示面板

          使用 Einstein Discovery for Reports 分析報告

          篩選報告資料

          篩選顯示面板

          CRM Analytics

          瞭解您可以使用 CRM Analytics 執行的項目

          與資料對話

          透過 Ask Data for Salesforce 搜尋時取得資料回答

          Tableau

          探索和檢查檢視中的資料

          我可以對 Tableau Web 檢視執行什麼動作?

          使用 Tableau Pulse 探索度量

          個人化並對您的分析採取行動

          報告和顯示面板

          將報告和顯示面板加入我的最愛

          在執行頁面中自訂報告檢視

          排程及訂閱報告

          達到報告條件時收到通知

          CRM Analytics

          透過電子郵件訂閱得到排程更新

          儲存經篩選的顯示面板檢視

          使用 CRM Analytics 關注清單監視重要度量

          直接從 CRM Analytics 執行 Salesforce 動作

          Tableau

          建立檢視或活頁簿的訂閱

          使用自訂檢視

          自訂您檢視的基本資料

          將選取資料傳送至 Salesforce 流程

          與他人針對資料進行協同合作

          報告和顯示面板

          訂閱顯示面板與報告

          報告與顯示面板資料夾

          使用集合讓一切保持井然有序

          將 Lightning 顯示面板張貼至 Slack

          使用增強型報告在行動裝置上檢視報告

          CRM Analytics

          設定與傳送智慧型通知

          共用、註解、呈現和下載 CRM Analytics

          設計洞察並與集合共用

          透過 CRM Analytics 行動化

          CRM Analytics for Slack

          Tableau

          設定與傳送資料驅動的警示

          使用 Tableau Pulse 建立度量

          共用或授與內容存取權

          探索與管理網頁項目

          Tableau Mobile 概觀

          適用於 Slack 的 Tableau

           
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