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Compartilhamento avançado de pastas de relatórios e painéis
O compartilhamento de pasta aprimorado introduz novas permissões de usuário e altera o acesso de cada usuário para relatórios e painéis existentes.
O que é diferente no compartilhamento avançado de pasta?
O compartilhamento avançado de pasta é diferente do compartilhamento de pasta legado na maneira como você define as pastas e como o acesso a relatórios e painéis é determinado. E algumas das permissões para pastas de relatório e painel mudam no compartilhamento avançado de pasta.
É mais simples criar uma pasta no compartilhamento avançado de pasta.
Como acessar relatórios e painéis em uma pasta
Três níveis de acesso no compartilhamento avançado de pasta determinam como você pode interagir com os relatórios e painéis em uma pasta compartilhada.
| Compartilhamento de pasta legado | Compartilhamento avançado de pasta |
Ao criar uma pasta, você a especifica como acesso somente leitura ou leitura e gravação e atribui a ela um destes tipos de acesso:
|
Ao compartilhar uma pasta, você especifica acesso de visualização, edição ou gerenciamento para os usuários, grupos ou papéis selecionados, ou uma combinação. Dependendo das permissões do usuário, alguns usuários podem fazer mais do que é indicado pelo nível de acesso concedido a eles quando uma pasta é compartilhada. A tabela a seguir lista os recursos de cada nível de acesso. |
Recursos de acesso à pasta no compartilhamento avançado de pasta
Permissões para relatórios e painéis
Algumas permissões de usuário são diferentes no compartilhamento avançado de pasta. Quando o compartilhamento avançado de pasta é habilitado, o Salesforce atualiza as permissões como a tabela a seguir mostra. Para obter uma lista completa de permissões para relatórios e painéis, consulte Permissões de usuário para compartilhar relatórios e painéis.
Pastas especiais
As pastas a seguir são equivalentes no compartilhamento de pastas legado e no compartilhamento avançado de pasta. Somente os nomes são diferentes. Os usuários que têm acesso às pastas legadas continuam tendo o mesmo acesso após a atualização para o compartilhamento avançado de pasta.
| Nome da pasta no compartilhamento de pastas legado | Nome da pasta no compartilhamento avançado de pasta |
| Relatórios públicos não arquivados | Relatórios públicos |
| Meus relatórios personalizados pessoais | Relatórios privados |
| Meus painéis pessoais | Painéis privados |
| Painéis da empresa | Painéis da empresa |
O que acontece com o compartilhamento avançado de pasta habilitado?
Quando o compartilhamento avançado de pasta está habilitado,
- Todos os usuários recebem acesso de visualização às pastas de relatórios e painéis compartilhadas com eles.
- Os usuários com a permissão Gerenciar relatórios em pastas públicas ou Gerenciar painéis em pastas públicas podem gerenciar todas as pastas de painéis ou relatórios (exceto as pastas privadas de outras pessoas) mesmo que nenhuma pasta seja explicitamente compartilhada com eles ou que eles tenham apenas acesso de visualização.
- Os usuários que não têm a permissão Editar meus relatórios ou Editar meus painéis como parte da atualização não podem mais editar os relatórios e painéis em pastas compartilhadas com eles. Para restaurar o acesso de edição, um administrador da empresa que tenha a permissão Gerenciar relatórios em pastas públicas ou Gerenciar painéis em pastas públicas pode atribuir acesso para Gerenciar acesso a usuários para pastas específicas. Esses usuários podem, então, atribuir acesso de visualização, edição ou gerenciamento a essas pastas a outros usuários.
Alterações no acesso à pasta
A tabela a seguir resume as alterações no acesso à pasta quando o compartilhamento avançado de pasta está habilitado.
| Para uma pasta legada que tenha acesso público somente leitura ou leitura e gravação e está... | O seguinte ocorre após a atualização para o compartilhamento avançado de pasta |
|---|---|
| Acessível por todos os usuários | A pasta é compartilhada com o grupo público Todos os usuários internos. O grupo tem acesso de visualização à pasta. Se o portal de clientes estiver habilitado na sua organização, todos os usuários do portal de clientes e todos os usuários do portal de parceiros também terão acesso de visualização à pasta. |
| Oculto para todos os usuários | A pasta não é compartilhada com ninguém. Os usuários com a permissão Visualizar relatórios em pastas públicas ou Visualizar painéis em pastas públicas podem visualizar o conteúdo da pasta. Os usuários com a permissão Gerenciar relatórios em pastas públicas ou Gerenciar painéis em pastas públicas podem editar e gerenciar a pasta. |
| Acessível apenas a papéis, grupos públicos e papéis e subordinados especificados | A pasta é compartilhada com cada grupo e papel. Os grupos e papéis recebem acesso de visualização. |
Exemplos
Esses exemplos mostram como o compartilhamento avançado de pasta funciona em relação ao compartilhamento de pasta legado.
Exemplo 1: restaurar o acesso de edição a um relatório ou painel
No compartilhamento de pasta legado, Sally tinha as permissões de usuário Gerenciar painéis e Visualizar todos os dados, mas Tim tinha apenas Visualizar todos os dados. Sally e Tim criaram um painel que é salvo em uma pasta de leitura e gravação. Com o compartilhamento avançado de pasta, Sally automaticamente tem as permissões de usuário Gerenciar painéis em pastas públicas e Criar pastas de painel. Tim tem apenas a permissão do usuário Visualizar painéis em pastas públicas. Sally pode visualizar e editar o painel que ela e Tim criaram, mas Tim pode apenas visualizá-lo. Uma vez que Sally tem acesso para gerenciar a pasta, ela pode conceder acesso de edição a ele. Agora os dois podem continuar colaborando no painel.
Exemplo 2: acesso de edição ininterrupto
Tara tinha a permissão de usuário Gerenciar painéis no compartilhamento de pastas legado. Ela criou e salvou um painel em uma pasta de leitura e gravação. Em compartilhamento avançado de pasta, Tara tem a permissão de usuário Editar meus painéis. Ela ainda pode editar seu painel na pasta, mesmo que tenha apenas acesso de visualização. Ela também pode salvar todos os novos painéis que criar na pasta. Porém, ela não pode editar os painéis salvos na pasta que pertencem a outras pessoas.
