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            Autorisations utilisateur pour le partage de rapports et de tableaux de bord

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            3. Rapports et tableaux de bord

            Autorisations utilisateur pour le partage de rapports et de tableaux de bord

            Chaque niveau d'accès à un dossier de rapports ou de tableaux de bord est formé d'une combinaison d'autorisations utilisateur. En tant qu'administrateur, vous pouvez ajuster l'accès des utilisateurs aux tableaux de bord et aux rapports en attribuant ou en retirant une ou plusieurs autorisations.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
            Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Disponible avec : Partage de dossier optimisé

            Lorsque le partage de dossier optimisé est activé, tous les utilisateurs obtiennent l'accès Visualiseur aux dossiers de rapports et de tableaux de bord, à l'exception des utilisateurs qui disposent d'autorisations administratives supérieures. Pour accorder aux utilisateurs des privilèges supérieurs, attribuez l'accès Éditeur ou Responsable au dossier et accordez les autorisations utilisateur de rapport et de tableau de bord requises.

            Autorisation utilisateur Description
            Créer et personnaliser des tableaux de bord Créez, modifier et supprimer des tableaux de bord dans le dossier Mes tableaux de bord personnels. Créer des tableaux de bord et les enregistrer dans n'importe quel dossier partagé si les droits de partage l'autorise.
            Créer et personnaliser des rapports Créez, modifier et supprimer des rapports dans le dossier Mes rapports personnels personnalisés. Créer des rapports et les enregistrer dans n'importe quel dossier partagé si les droits de partage l'autorise.
            Créer des dossiers de tableaux de bord Créer des dossiers de tableaux de bord et les gérer si les droits de partage l'autorise.
            Créer des dossiers de rapports Créer des dossiers de rapports et les gérer si les droits de partage l'autorise.
            Modifier mes tableaux de bord Modifier, déplacer, enregistrer et supprimer les tableaux de bord que vous créez dans des dossiers partagés.
            Modifier mes rapports Modifier, déplacer, enregistrer et supprimer les rapports que vous créez dans des dossiers partagés.
            Gérer tous les rapports et les tableaux de bord privés Autoriser l'utilisateur à supprimer des rapports et des tableaux de bord dans des dossiers personnels ou privés.
            Gérer des tableaux de bord dans des dossiers publics

            Créer, modifier et supprimer des tableaux de bord,1 et gérer leur partage dans tous les dossiers de tableaux de bord publics. Cette autorisation ne s'étend pas aux dossiers personnels d'autres utilisateurs. Cette autorisation permet aux utilisateurs de modifier et de partager des tableaux de bord dans tous les dossiers, y compris des dossiers masqués. Ils peuvent également obtenir les permissions suivantes :

            • Créer et personnaliser des tableaux de bord
            • Créer des dossiers de tableaux de bord
            • Modifier mes tableaux de bord
            • Afficher des tableaux de bord dans des dossiers publics

            (1 Pour modifier un tableau de bord dynamique, les utilisateurs doivent également disposer des autorisations Gérer des tableaux de bord dynamiques et Afficher les tableaux de bord de mon équipe).
            Gérer des rapports dans des dossiers publics

            Créer, modifier et supprimer des rapports, et gérer leur partage dans tous les dossiers de rapports publics. Cette autorisation ne s'étend pas aux dossiers personnels d'autres utilisateurs. Cette autorisation permet aux utilisateurs de modifier et de partager des rapports dans tous les dossiers, y compris des dossiers masqués. Ils peuvent également obtenir les permissions suivantes :

            • Créer et personnaliser des rapports
            • Créer des dossiers de rapports
            • Modifier mes rapports
            • Afficher des rapports dans des dossiers publics
            Afficher des tableaux de bord dans des dossiers publics Affichez les tableaux de bord dans des dossiers de tableaux de bord publics. Cette autorisation ne s'étend pas aux dossiers personnels d'autres utilisateurs.
            Afficher des rapports dans des dossiers publics Affichez les rapports dans des dossiers de rapports publics. Cette autorisation accorde un accès en lecture aux dossiers de rapports masqués et ne s'étend pas aux dossiers personnels d'autres utilisateurs.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article