breadcrumbDescription
Opret en tilpasset rapporttype for godkendelseshistorik
Før du kan køre rapporter på kørte og igangværende godkendelsesprocesser og deres trin, skal du oprette en tilpasset rapporttype for godkendelsesprocesforekomster.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Performance, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette, opdatere og slette tilpassede rapporttyper: | Administrer tilpassede rapporttyper |
- Skriv Rapporttyper i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Rapporttyper.
- Klik på Ny tilpasset rapporttype.
-
Udfyld felterne.
For dette felt... Foretag denne handling... Primært objekt Vælg procesforekomst.
En procesforekomst repræsenterer en forekomst i en godkendelsesproces. En ny procesforekomst oprettes, hver gang en registrering overføres til godkendelse.
Betegnelse for rapporttype Angiv en betegnelse. Brugere ser denne betegnelse, når de opretter rapporter.
Eksempel: Godkendelsesprocesforekomster
Rapporttypenavn Angiv et entydigt navn for rapporttypen. Beskrivelse Angiv en beskrivelse. Brugere ser denne betegnelse, når de opretter rapporter. Gem i kategori Vælg Administrative rapporter.
Hvis du vil, kan du vælge en anden kategori. Valg af en kategori bestemmer, i hvilken mappe dine brugere finder den tilpassede rapporttype, når de opretter godkendelseshistorikrapporter.
Implementeringsstatus Når du er klar til at lade alle brugere få adgang til rapporttypen, skal du vælge Installeret. - Klik på Næste.
- Skal du klikke på feltet under det primære objekt.
-
Vælg procesforekomstnode.
En procesforekomstnode repræsenterer en forekomst i en godkendelsesproces. En ny procesforekomstnode oprettes, hver gang en registrering skifter et trin i en godkendelsesproces. Der oprettes ingen procesforekomstnode, når registreringen ikke opfylder trinkriterierne, eller hvis godkendelsesprocesforekomsten på anden måde er fuldført uden at skifte til trinnet.
-
For A- til B-relationer skal du vælge en af disse indstillinger.
Indstilling Beskrivelse For hver "A"-registrering skal der mindst være en relateret "B"-registrering. Rapporten inkluderer kun procesforekomster, der skifter til mindst et godkendelsestrin for at oprette en procesforekomstnode.
Rapporten udelader procesforekomster for registreringer, der er sendt til godkendelse, men som ikke opfyldte nogen trinkriterier.
"A"-registreringer har ikke altid relaterede "B"-registreringer. Rapporten inkluderer alle procesforekomster. - Klik på Gem.
Når rapporttypen er installeret, skal du advisere relevante brugere med navnene på kategorimappen og den tilpassede rapporttype, så de kan begynde at oprette og køre godkendelseshistorikrapporter.
