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Création d'un type de rapport personnalisé pour l'historique des approbations
Avant d'exécuter des rapports sur des processus d'approbation terminés et en cours, ainsi que leurs étapes, vous devez créer un type de rapport personnalisé pour les instances de processus d'approbation.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, mettre à jour et supprimer des types de rapport personnalisés : | Gérer les types de rapport personnalisé |
- Dans Configuration, saisissez Types d'enregistrement dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types d'enregistrement.
- Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalisé.
-
Complétez les champs.
Pour ce champ... Exécuter cette action... Objet principal Sélectionnez l'instance du processus.
Une instance de processus représente une instance d'un processus d'approbation. Une nouvelle instance de processus est créée chaque fois qu'un enregistrement est soumis pour approbation.
Étiquette de type de rapport Saisissez une étiquette. Cette étiquette est affichée lorsque les utilisateurs créent des rapports.
Exemple : Instances de processus d'approbation
Nom du type de rapport Saisissez un nom unique pour le type de rapport. Description Saisissez une description. Cette étiquette est affichée lorsque les utilisateurs créent des rapports. Enregistrer dans la catégorie Sélectionnez Rapports administratifs.
Vous pouvez sélectionner une autre catégorie. La sélection d'une catégorie détermine le dossier dans lequel vos utilisateurs trouvent le type de rapport personnalisé lorsqu'ils créent des rapports Historique des approbations.
Statut de déploiement Lorsque vous êtes prêt à autoriser l'accès au type de rapport à tous les utilisateurs, sélectionnez Déployé. - Cliquez sur Suivant.
- Cochez la case sous l'objet principal.
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Sélectionnez le noeud d'instance de processus.
Un noeud d'instance de processus représente une instance d'une étape d'approbation. Un nouveau noeud d'instance de processus est créé chaque fois qu'un enregistrement entre dans une étape d'un processus d'approbation. Lorsque l'enregistrement ne répond pas aux critères de l'étape ou si l'instance du processus d'approbation s'est terminée sans entrer dans l'étape, aucun noeud d'instance de processus n'est créé.
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Dans la relation A à B, sélectionnez l'une des options ci-dessous.
Option Description Chaque enregistrement « A » doit être associé à au moins un enregistrement « B ». Le rapport inclut uniquement les instances de processus qui entrent dans au moins une étape d'approbation pour créer un noeud d'instance de processus.
Le rapport exclut les instances de processus des enregistrements qui ont été soumis pour approbation, mais qui ne correspondent à aucun critère d'étape.
Les enregistrements « A » n'ont pas toujours d'enregistrements « B » associés. Le rapport inclut toutes les instances de processus. - Cliquez sur Enregistrer.
Une fois le type de rapport déployé, informez les utilisateurs concernés en leur indiquant le nom du dossier de catégorie et le type de rapport personnalisé, pour leur permettre de créer et d'exécuter des rapports Historique des approbations.
