Opprette en tilpasset rapporttype for godkjenningshistorikk
Før du kan kjøre rapporter på godkjenningsprosesser som er utførte og under utførelse, og deres trinn, må du opprette en tilpasset rapporttype for godkjenningsprosessforekomster.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette, oppdatere og slette tilpassede rapporttyper: | Behandle tilpassede rapporttyper |
- Skriv inn Rapporttyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Rapporttyper.
- Klikk på Ny tilpasset rapporttype.
-
Fyll ut feltene.
For dette feltet... Gjør denne handlingen... Hovedobjekt Velg Prosessforekomst.
En prosessforekomst representerer én forekomst av en godkjenningsprosess. En ny prosessforekomst opprettes hver gang en post sendes til godkjenning.
Etikett for rapporttype Skriv inn en etikett. Brukere ser denne etiketten når de oppretter rapporter.
Eksempel: Godkjenningsprosessforekomster
Navn på rapporttype Skriv inn et unikt navn på rapporttypen. Beskrivelse Skriv inn en beskrivelse. Brukere ser denne etiketten når de oppretter rapporter. Lagre i kategori Velg Administrative rapporter.
Hvis du ønsker, kan du velge en annen kategori. Valg av en kategori bestemmer i hvilken mappe brukerne finner den tilpassede rapporttypen når de oppretter rapporter over godkjenningshistorikk.
Distribusjonsstatus Når du er klar til å la alle brukere få tilgang til rapporttypen, velger du Distribuert. - Klikk på Neste.
- Klikk på boksen under primærobjektet.
-
Velg Prosessforekomstnode.
En prosessforekomstnode representerer en forekomst av et godkjenningstrinn. En nye prosessforekomstnode opprettes hver gang en post starter på et trinn i en godkjenningsprosess. Ingen prosessforekomstnode opprettes når poster ikke tilfredsstiller trinnkriteriene, eller hvis godkjenningsprosessforekomsten på annen måte fullføres uten å starte på dette trinnet.
-
Velg ett av disse alternativene for A til B-relasjonen.
Alternativ Beskrivelse Hver A-post må ha minst én relatert B-post. Rapporten inkluderer bare prosessforekomster som starter på minst ett godkjenningstrinn for å opprette en prosessforekomstnode.
Rapporten ekskluderer prosessforekomster for poster som ble sendt til godkjenning, men ikke tilfredsstilte noen trinnkriterier.
A-poster har ikke alltid relaterte B-poster. Rapporten inkluderer alle prosessforekomster. - Klikk på Lagre.
Etter at rapporttypen har blitt distribuert, varsler du de relevante brukerne med navnene på kategorimappen og den tilpassede rapporttypen, slik at de kan starte med å opprette og kjøre rapporter over godkjenningshistorikk.
