Ti trovi qui:
Condivisione di CRM Analytics nei siti Experience Cloud
Con CRM Analytics nei siti Experience Cloud, gli utenti esterni possono visualizzare le app condivise attraverso i cruscotti digitali Tableau CRM incorporati nel loro sito. È possibile incorporare i cruscotti digitali mediante il Generatore di esperienze o le pagine Visualforce.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in Salesforce Classic e Lightning Experience. |
| Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition. Disponibile anche in: Sviluppatore Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare, personalizzare o attivare un sito: | Crea e imposta esperienze ED essere membro del sito che si sta tentando di aggiornare |
| Per modificare le impostazioni di CRM Analytics: | Licenza insieme di autorizzazioni Analytics Growth con autorizzazione Gestisci CRM Analytics |
| Per visualizzare, esplorare e condividere i cruscotti digitali CRM Analytics incorporati per gli utenti con licenza di sito Experience Cloud: | Licenza insieme di autorizzazioni CRM Analytics per le Comunità con autorizzazione Visualizza CRM Analytics sulle pagine del sito Experience Cloud |
| Per scaricare dati da widget e lenti usando l'interfaccia utente di CRM Analytics: | Scarica dati CRM Analytics |
Gli utenti dei siti Experience Cloud con licenza e autorizzazione possono visualizzare i cruscotti digitali incorporati nel proprio sito ed esplorare lenti, facet e link nei cruscotti digitali incorporati. Gli utenti dei siti non possono accedere alla pagina iniziale di CRM Analytics né creare, aggiornare o eliminare asset CRM Analytics. Inoltre, non possono caricare dati.
Questa tabella riepiloga le differenze tra gli utenti di CRM Analytics interni e gli utenti esterni del sito.
| Utenti di CRM Analytics | Utenti del sito*** | |
|---|---|---|
| Accesso, esplorazione e faceting di cruscotti digitali e lenti |
|
|
| Visualizzazione degli asset Analytics supportati dagli oggetti Data 360 |
|
|
| Creazione, aggiornamento ed eliminazione di cruscotti digitali e lenti |
|
|
| Condivisione di cruscotti digitali e lenti (pubblicazione in Chatter e download di immagini e dati*) |
|
|
| Visualizzazione degli asset Analytics supportati da Data 360 |
|
|
| Salvataggio delle visualizzazioni del cruscotto digitale** |
|
|
| Accesso all'app CRM Analytics Studio o CRM Analytics Mobile |
|
|
| Accesso delle app CRM Analytics predefinite |
|
|
| Analisi di serie di dati di grandi dimensioni |
|
|
| Vantaggi dei predicati di sicurezza e della crittografia |
|
|
| Annotazione dei widget del cruscotto digitale* |
|
|
| Abbonamento a lenti e widget dei cruscotti digitali* |
|
|
| Impostazione e tracciamento delle notifiche |
|
|
| Apertura di record di Salesforce |
|
|
| Esecuzione di azioni a livello di record dai menu delle azioni personalizzate*** |
|
|
| Esecuzione di azioni in blocco dai menu dei widget personalizzati*** |
|
|
| Utilizza il Generatore di filtri**** |
|
|
| Visualizzazione di grafici su una query della serie temporale |
|
* Richiede le autorizzazioni utente. ** Richiede l'abilitazione dell'impostazione in Imposta. *** Richiede la licenza insieme di autorizzazioni CRM Analytics per le comunità con autorizzazione Visualizza CRM Analytics sui siti Experience Cloud.
**** Le azioni personalizzate, le azioni in blocco e il generatore di filtri non sono supportati quando si incorpora il componente Cruscotto digitale CRM Analytics LWC nei siti Experience Cloud.
Di seguito sono elencati i passaggi generali della procedura di impostazione di CRM Analytics per i siti Experience Cloud.
- Abilitare Condividi Analytics con le Comunità e impostare i membri del sito. Vedere Abilitazione di CRM Analytics per i siti Experience Cloud.
-
Creare dei cruscotti digitali CRM Analytics e salvarli in un'app CRM Analytics che può essere condivisa con il sito Experience Cloud.
Importante anche tutte le serie di dati e gli altri asset a cui fanno riferimento i cruscotti digitali devono trovarsi nella stessa app condivisa con il sito. - Dall'app CRM Analytics che contiene i cruscotti digitali, selezionare Condividi.
-
Nella finestra di dialogo Condividi, selezionare Abilita la condivisione con le comunità.
Quando un'app è abilitata per la condivisione con gli utenti esterni, un messaggio lo segnala all'utente. Lo stato di condivisione delle app si può facilmente controllare e modificare.
- Condividere l'app con partner e clienti del sito digitandone il nome e facendo clic su Aggiungi. I membri del sito presenti nell'elenco di condivisione vengono evidenziati in arancione per distinguerli come utenti esterni e l'unico accesso che hanno a disposizione è Visualizzatore.
-
Incorporare i cruscotti digitali CRM Analytics mediante Generatore di esperienze o Visualforce.
Nota le fasi Apex non sono supportate per i cruscotti digitali incorporati nei siti Experience Cloud.
Per ottimizzare l'esperienza incorporata, si consiglia di utilizzare il componente Cruscotto digitale CRM Analytics. Questo componente si integra perfettamente nel sito Experience Cloud.
Ai seguenti livelli viene imposta la protezione:
- Per ruolo, gruppo o utente tramite la finestra di dialogo Condivisione.
- A livello dell'app CRM Analytics, tramite la casella di controllo Abilita la condivisione con le comunità.
- A livello di impostazioni dell'organizzazione, mediante predicati di sicurezza. Nota
I cruscotti digitali incorporati nei siti Experience Cloud non supportano l'eredità condivisione. Utilizzare i predicati di sicurezza per controllare la sicurezza.
L'accesso all'API REST CRM Analytics Connect è limitato al metodo GET per i seguenti endpoint:
/wave/folders/<folder ID>: accesso alle cartelle condivise con il sito./wave/dashboards/<dashboard ID or API Name>: accesso ai cruscotti digitali che appartengono a una cartella condivisa con il sito./wave/lenses/<lens ID or API Name>: accesso alle lenti che appartengono a una cartella condivisa con il sito./wave/datasets/<dataset ID>: accesso alle serie di dati che appartengono a una cartella condivisa con il sito.
- Uso di Generatore di esperienze per incorporare i cruscotti digitali CRM Analytics nei siti Experience Cloud
È possibile aggiungere dati analitici utilizzando il componente Cruscotto digitale CRM Analytics disponibile nei modelli basati sul Generatore di esperienze. - Uso di Visualforce per incorporare i cruscotti digitali CRM Analytics nei siti Experience Cloud
È possibile condividere i dati analitici con gli utenti esterni tramite i cruscotti digitali CRM Analytics incorporati nel loro sito. - Collaborazione sui cruscotti digitali CRM Analytics nei siti Experience Cloud con le annotazioni
Favorire comunicazioni aperte nel proprio ambiente con i cruscotti digitali CRM Analytics incorporati nei siti Experience Cloud. Con le annotazioni, partner e clienti possono conversare nei feed Chatter su singoli widget dei cruscotti digitali. Le annotazioni sono disponibili sia se i cruscotti digitali vengono incorporati tramite Visualforce che tramite il Generatore di esperienze. - Abbonamento ai widget dei cruscotti digitali CRM Analytics nei siti Experience Cloud (beta)
Abbonarsi ai widget dei cruscotti digitali incorporati nel sito Experience Cloud per ricevere aggiornamenti periodici via email. Ogni abbonamento acquisisce lo stato dell'asset con gli eventuali filtri o selezioni applicati, assicurandosi di visualizzare le metriche più pertinenti per l'utente. - Esecuzione di azioni in Salesforce dai siti Experience Cloud
Da CRM Analytics nei siti Experience Cloud è possibile aprire i record Salesforce ed eseguire azioni a livello di record e azioni in blocco. Impostare un menu Azione su una serie di dati o delle azioni in blocco in un widget tabella. Gli utenti del sito possono quindi aprire i record ed eseguire azioni in Salesforce direttamente dal cruscotto digitale CRM Analytics senza uscire dal sito. - Procedure consigliate per CRM Analytics per Experience Cloud
Prima di impostare un sito Experience Cloud con CRM Analytics, tenere presenti queste procedure consigliate per ottenere prestazioni e sicurezza dei dati ottimali.
