Вы находитесь здесь:
Публикация данных CRM Analytics на сайте Experience Cloud
С помощью CRM Analytics на сайтах Experience Cloud внешние пользователи могут просмотреть приложения, предоставленные им в общий доступ посредством панелей мониторинга CRM Analytics, встроенных в сайт. Панели мониторинга можно внедрить с использованием страниц конструктора взаимодействий или Visualforce.
Требуемые версии
| Доступно в Salesforce Classic и Lightning Experience. |
| Доступно за дополнительную плату в версиях Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition. Также доступно в: Developer Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания, настройки или активации сайта: | Создание и настройка взаимодействий И участие в сайте, подлежащем обновлению |
| Для изменения параметров CRM Analytics выполните следующие действия. | Лицензия на набор полномочий Analytics Growth с полномочием «Управление CRM Analytics» |
| Просмотр, изучение внедренных панелей мониторинга CRM Analytics и предоставление к ним общего доступа для пользователей с лицензией сайта Experience Cloud: | Лицензия на набор полномочий CRM Analytics для сообществ с полномочием «Просмотр CRM Analytics на страницах сайта Experience Cloud» |
| Для загрузки данных из виджетов и предоставлений Lens посредством пользовательского интерфейса CRM Analytics: | Загрузка данных CRM Analytics |
Участники сайта Experience Cloud с лицензией и полномочием могут просматривать панели мониторинга, встроенные в их сайт, а также изучать линзы, фасеты и ссылки во встроенных панелях мониторинга. Пользователи сайта не имеют доступа к начальной странице CRM Analytics и не могут создавать, обновлять или удалять какие-либо активы CRM Analytics. Они также не могут загружать данные.
В данной таблице представлены различия между внутренними пользователями CRM Analytics и внешними пользователями сайта.
| Пользователи CRM Analytics | Пользователи сайта*** | |
|---|---|---|
| Доступ, просмотр, фасетные панели мониторинга и линзы |
|
|
| Просмотр активов Analytics, поддерживаемых объектами Data 360 |
|
|
| Создание, обновление и удаление панелей мониторинга и линз |
|
|
| Предоставление общего доступа к панелям мониторинга и линзам (публикация в Chatter и загрузка изображений и данных*) |
|
|
| Просмотр активов Analytics, поддерживаемых Data 360 |
|
|
| Сохранение просмотров панелей мониторинга** |
|
|
| Доступ к CRM Analytics Studio или мобильному приложению CRM Analytics |
|
|
| Доступ к готовым приложениям CRM Analytics |
|
|
| Анализ больших наборов данных |
|
|
| Использование предикатов безопасности и шифрования |
|
|
| Аннотирование виджетов панели мониторинга* |
|
|
| Подписка на представления Lens и виджеты панели мониторинга* |
|
|
| Настройка и отслеживание уведомлений |
|
|
| Открытие записей Salesforce |
|
|
| Выполнение действий на уровне записи из настраиваемых меню действий**** |
|
|
| Выполнение пакетных действий из настроенных меню виджетов**** |
|
|
| Использование конструктора фильтров**** |
|
|
| Просмотр диаграмм на основе запроса временных рядов |
|
* Обязательно наличие полномочия пользователя. ** Обязательно включение параметра в настройках. *** Требуется лицензия набора полномочий CRM Analytics for Communities с полномочием «Просмотр CRM Analytics на сайтах Experience Cloud».
**** Настраиваемые действия, пакетные действия и конструктор фильтров не поддерживаются при встраивании компонента панели мониторинга LWC CRM Analytics на сайты Experience Cloud.
Здесь приводятся общие шаги по настройке CRM Analytics для сайтов Experience Cloud.
- ВключитьСовместное использование приложения Analytics в сообществах для сообществ и настроить участников сообщества. См. «Включение CRM Analytics для сайтов Experience Cloud».
-
Создайте панели мониторинга CRM Analytics и сохраните их в приложении CRM Analytics, к которому сайт может получить общий доступ.
Важно! Все наборы данных и другие активы, на которые ссылаются панели мониторинга, должны также находиться в одном приложении, которое предоставляется сайту. - В приложении CRM Analytics, содержащем ваши панели мониторинга, выберите Общий доступ.
-
В диалоговом окне "Общий доступ" установите флажок Включить общий доступ для сообществ.
После включения общего доступа внешних пользователей к приложению появится соответствующее сообщение. Вы можете легко проверить статус общего доступа к приложениям и изменить его.
- Предоставьте общий доступ к приложению партнерам и клиентам сайта, введя их имена и нажав «Добавить». Участники сайта в списке общего доступа выделяются оранжевым цветом для их обозначения как внешних пользователей. Им будет доступно только средство просмотра.
-
Внедрите панели мониторинга CRM Analytics с использованием конструктора взаимодействий или Visualforce.
Примечание Этапы Apex не поддерживаются для панелей мониторинга, встроенных в сайты Experience Cloud.
Рекомендуем использовать компонент «Панель мониторинга LWC CRM Analytics» для улучшения работы. Этот компонент плавно интегрируется на сайт Experience Cloud.
На этих уровнях задействуются средства обеспечения безопасности.
- По роли, группе или пользователю, через диалоговое окно "Общий доступ".
- На уровне приложения CRM Analytics с помощью флажка «Включить предоставление общего доступа сообществам».
- На уровне настройки организации с помощью предикатов безопасности. Примечание
Встроенные панели мониторинга на сайтах Experience Cloud не поддерживают наследование общего доступа. Используйте предикаты безопасности для управления безопасностью.
Доступ к CRM Analytics Connect REST API ограничен методом GET для следующих конечных точек:
/wave/folders/<folder ID>— Доступ к папкам, общедоступным на сайте./wave/dashboards/<dashboard ID or API Name>— Доступ к панелям мониторинга, принадлежащим папке, общедоступной на сайте./wave/lenses/<lens ID or API Name>— Доступ к представлениям Lens, принадлежащим папке, общедоступной на сайте./wave/datasets/<dataset ID>— Доступ к наборам данных, принадлежащим папке, общедоступной на сайте.
- Использование конструктора взаимодействий для встраивания панелей мониторинга CRM Analytics в сайты Experience Cloud
Добавьте аналитику посредством компонента панели мониторинга CRM Analytics, доступного в шаблонах конструктора взаимодействий. - Использование Visualforce для встраивания панелей мониторинга CRM Analytics в сайты Experience Cloud
Предоставьте внешним пользователям доступ к аналитике, внедрив панели мониторинга CRM Analytics в их сайт. - Совместная работа в панелях мониторинга CRM Analytics на сайтах Experience Cloud с примечаниями
Содействуйте открытому общению, встраивая панели мониторинга CRM Analytics в сайты Experience Cloud. Используя примечания, партнеры и клиенты могут общаться в лентах Chatter на отдельных виджетах панелей мониторинга. Примечания будут доступны независимо от того, где были встроены панели мониторинга — в Visualforce или конструкторе взаимодействий. - Подписка на виджеты панели мониторинга CRM Analytics на сайтах Experience Cloud (бета-версия)
Подпишитесь на виджеты панели мониторинга, встроенные на сайт Experience Cloud, чтобы регулярно получать обновления по электронной почте. Каждая подписка собирает состояние актива с любыми примененными фильтрами или выборками, обеспечивая отображение наиболее актуальных для вас показателей. - Выполнение действия в Salesforce на сайтах Experience Cloud
В CRM Analytics на сайтах Experience Cloud можно открыть записи Salesforce и выполнить действия на уровне столбцы и пакетные действия. Вы настраиваете меню действий в наборе данных или пакетное действие в виджете таблицы. Потом пользователи вашего сайта могут открывать записи и выполнять действия в Salesforce напрямую из панели мониторинга CRM Analytics, не выходя из сайта. - Рекомендации по CRM Analytics для Experience Cloud
Прежде чем настраивать сайт Experience Cloud с помощью CRM Analytics, просмотрите рекомендации ниже для оптимальной производительности и безопасности данных.
